CRM客户关系管理系统怎么导出数据？

用过CRM系统的人都知道，客户管理是CRM系统的核心功能也是业务人员使用最多的功能模块。那么小编想问问大家，你们使用最多的日常操作是不是“创建”和“编辑”客户信息呢？如果是的话那你可能忽略了一些比较实用的小功能哦。那么接下来小编就给大家详细介绍一下都有哪些操作功能。

1.导航栏：这里展示的是在同一菜单下的所有功能模块，方便用户在多个模块之间的快速切换。这里千万不要忽视最前边的小房子哦 ，他可不是摆设，点击它就可以回到首页啦。

2.快速创建：这个功能是为了方便我们快速创建客户的，只需要填写几个关键字段信息就可以生成一条客户记录，比如只有客户姓名和电话的情况，我们就不需要打开一张大的表单来添加数据了，其他信息可以后面慢慢的来完善。

3.全局检索：默认情况下系统会根据用户输入的关键词在所有模块的数据中进行字段模糊查找，查找结果会显示出各个模块中包含关键词字段的数据。如果你是管理员，还可以设置检索规则，比如关键词不能太短、只允许查找哪几个模块的数据，哪些字段不能显示等；

4.快捷功能：这部分显示的是方便我们日常快速处理事务的功能和小工具；

--创建：这个是我们最熟悉的啦，每次添加单条客户记录的时候都会用到它。

--查找：想通过某个字段来查找数据可以用这个，查找范围仅限当前客户模块。

--日历：没错，它是一本万年历，而且是可以显示日程安排的哦，快去试试吧。

--世界时钟：可以查看世界各个国家的同步时间，对于涉及海外客户的业务人员来说，联系客户之前一定要看看，客户可能正在晚间休息哦。

--计算器：虽然我们很少被用到，但我们时刻准备着！

--最近浏览：显示五条最近访问的记录。

--导入：数据太多？单条创建太慢？那就用它来批量导入吧。

--导出：有导入当然就少不了导出啦，你一定要知道的是，导出之前是可以先筛选数据的哦。

--查找重复记录：这个功能可能会很少被用到，不过当你担心有重复记录的时候它可以帮你快速找出来哦。

--设置：什么，你没有这个功能？不用纠结，因为这是管理员专属功能，可以快速对当前模块进行字段、工作流等设置，再也不用去“模块管理”里边翻啦。

--助手工具下载：或以下载客户端消息提醒工具和用户操作手册；

5.自定义视图筛选：你有没有觉得列表数据太多？有没有觉得每天都要手动筛选一遍同类数据很麻烦？那就自定义一个筛选视图吧，通过规则设置从大量数据中筛选出我们想要看到的精准数据，让你的决策快人一步。

6.默认筛选：系统默认筛选规则，可以快速锁定数据范围。

7.批量操作：这个是非常容易被大家忽略的一个功能，其实他不仅可以批量处理数据，当我们想改某一条数据时也可以用它来完成，不需要跳转到详细页去修改。更重要的一点是他可以修改数据的“隐藏字段（正常情况下不会显示出来给用户操作的字段，主要用于辅助）”，当然“隐藏字段”还是轻易不要改的哈。 看到这里相信你一定会有所收获，是不是想马上去试试呢。正所为“磨刀不误砍柴工”，Rushcrm系统的设计不光考虑到如何满足用户大方面的需求，对用户的日常工作有辅助作用的功能我们也不会放过，每个人都会有自己的使用习惯，所以多熟悉一下系统说不定就会发现属于你的小惊喜。同时我们也在积极的收集大家的建议反馈，不断完善我们的Rushcrm系统。

CRM客户关系管理系统怎么导出数据？

简信CRM提供了完善的导出功能，您随时都可以将自己的数据导出存储在自己电脑上，包括客户资料、客户拜访跟进记录、成交订单记录等都可以导出，导出格式为Excel。 您的数据您作主，简信CRM只是一个方便的管理、查找及维护这些数据工具而已。

CRM客户关系管理系统怎么导出数据？

CloudCC CRM系统里数据导出是很简单的。步骤一：登录系统，点击设置，进入到后台。步骤二：数据管理——数据导出——选择你想导出的数据内容、范围等。步骤三：如果你是导出自己权限范围内的数据，那么数据导出成功之后，系统就会发一封邮件给你的邮箱，然后打开邮箱就可以下载你想要的数据了。很方便，也很快。但你只能导出自己权限内的数据。比如说：你是销售，你只能导出自己的客户数据，别人的客户数据你是看不到的。