如何使用CRM做数据分析？

提到报表想必大家都不陌生，简单的说:报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据。 在没有计算机以前，人们利用纸和笔来记录数据，然后每月都要汇总算算，这种情况下，报表数据和报表格式是紧密结合在一起的，都在同一个本子上。数据也只能有一种几乎只有记帐的人才能理解的表现形式，且这种形式难于修改。

当计算机出现之后，人们利用计算机处理数据来生成、展示报表，使数据动态化，格式多样化，并且实现报表数据和报表格式的完全分离，充分发挥报表的作用。本篇文章小编来给大家讲一讲在Rushcrm客户管理系统中“报表”的制作。

在Rushcrm系统中报表分为“表格式报表”和“汇总式报表”

• 表格试报表：报表内容按照表头顺序平铺式展示，便于查看详细信息。一般基础信息表可以用列表式体现。多用于展示客户名单、产品清单、物品清单、订单、发货单等单据或当日工作记录，当日销售记录等记录条数比较少的数据。
• 汇总式报表：使用频率最高的一种报表形式，多用于数据汇总统计。如按人员汇总回款额、客户数等;按日期分组汇总应收额、回款额等。摘要式报表和列表式报表唯一的差别是多了数据汇总的功能。

建立报表说明

这里以“汇总试报表”为例

1.报表细节：输入报表名称，选择报表分类文件夹，填写报表说明（如报表数据的统计依据）；

2.相关模块：可以选择当前模块的关联模块数据进行统计；

3. 报表类型：选择报表类型；

4.选择字段：选择要在报表中展示的字段；

5.指定分组：可以按指定的字段进行分组统计，如按月份、客户名称来分组统计合同金额；

6. 排序设置：可以按指定字段对报表展示内容进行排序；

7.细节设置：设置数据展示权限；

8.高级自定义编辑：可以设置报表单元格背景颜色；

9.计算：选择需要统计的数字字段，可以求和、平均值、最小值、最大值；

10. 规则：可以通过设置规则，过滤筛选报表展示的数据；

11. 共享：设置报表的使用权限，可设置“私有”、“公开”、“共享”三种权限；

12. 附表邮件：可将附表报告定期发送到选定的收件人的电子邮件；

报表设置技巧

报表的创建过程不并难，只要按照引导步骤设置相应的选项即可。这里小编把需要注意的几点和大家一下说。

指定分组：在设置汇总的分组字段时，尽量按照一对多的关系，将“一”放在前面，比如一名销售对应多个客户，那就“销售”字段显示在“客户”前面； 查看详情：点击“汇总式报表”的不同分组字段是可以查看不同的报表详情的；

制作图表：如果希望报表数据可以通过图表（如柱状图、饼状图）的形式显示，那么在制作报表的时候一定要选择“汇总式报表”才行哦，并且图表是可以放在系统首页展示的。 最后CRM报表或许不是每个企业、每个用户都会用到的功能，但他在CRM系统中的重要地位是不言而喻的。

如何使用CRM做数据分析？

CRM的数据分析涉及到了产品、客户、销售、员工等各个板块，企业可通过系统报表进行分析，帮助自己梳理工作。一、使用系统报表做统计分析（1）CRM系统提供一些基础的系统报表，包括线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（2）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。（3）通过整体商机数量以及商机金额的分析，还可以预测商机趋势，方便领导层做出销售预测，从而做出针对性的计划调整。（4）企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在系统中进行显示和统计，通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析，可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季，合理地调整库存，合理地规划重点开发区域。（5）业绩分析。企业可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比，让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法，大家一起交流学习，提高整个企业的运行效率。（6）产品分析。对于产品的分析，可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节，哪个产品的销售量最高、哪个产品在哪个地区的销售量最高、哪个产品在哪个季节的销售量最高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的，高峰和低谷在什么时间、什么地点，从而针对性地调整产品的库存和结构。二、自定义报表，按照需要进行数据分析当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。数据是决策的基础，也是改进工作的指导建议，只有充分利用好数据，才能更好地分析和决策。所以企业应该充分意识到数据的重要性，然后做好充分利用，为优化自己的管理，提升公司的业绩做铺垫。每个行业、每个企业都有自己的独到之处，所以，需要统计分析的数据也不一样，这需要使用者根据自己的情况进行选择。CRM可以把企业从复杂的EXCEL表格中解救出来，在最短的时间内帮助企业完成复杂的数据分析，从而进行科学决策。简信CRM是企业进行数据分析的最佳拍档，也是帮助企业进行科学决策的重要工具。