如何选择项目管理软件？

众所周知，CRM客户关系管理系统是企业围绕客户的售前售中和售后的一体化管理。目前随着市场的发展CRM系统目前也不仅仅只限于客户管理和销售管理，除了方便业务部门使用，也可以很好的进行部门与部门之间的流程管理，提高效率。像RushCRM客户关系管理系统就是有包含市场营销、销售管理、客户管理、合同流转管理、进销存管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。

在执行合同或提供售后服务过程中，企业往往是需要多个部门多同事进行工作的协调分配，那项目管理就可以很直观的的进行员工任务进度的查看，更加轻松的让多同事协同进展，实现跨团队合作项目的高效落实。今天小编就为大家分享下项目管理的实际应用。

项目往往适合于一个项目小组多人协作共同跟进或服务同一个客户，可以在项目中对相应的人员进行项目任务分配。适合于跨部门协同配合的工作流程，在RushCRM系统中创建一个新的项目时，可以使用CRM系统的项目功能模块，创建相应的项目。可以自定义字段，比如：项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等字段信息都可以一一记录在内，并且可能会有几个项目，我们可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。不需要更改crm现有的权限，可以直接将相关人员建立同一个项目组即可。

创建项目后即可针对不同人员进行项目任务的分配。项目任务是可以对项目组人员指定任务，清楚明白项目的负责情况，每个负责人记录自己的项目任务完成情况，同时系统生成对应的项目任务进度甘特图。另外还可以创建项目里程牌，当项目达到某一个阶段的时候项目经理可以加入项目里程碑，使得项目组的所有成员对项目进展的关键节点有所了解。并且RushCRM是可以进行模板与模块之前的关联，可以与其他模块信息协同，使得信息展示更加全面。比如操作人还可以进行联系人关联，用户可以在项目、项目任务、项目里程碑中选择关联相应联系人方便进行管理。

项目组在系统内部可以设定单独的权限，很多系统只能设置职位或者单个用户的共享权限，但是对于多个职位共同协作同一个项目的时候，则权限设置相对比较模糊，rushcrm客户管理系统当中项目组的成立可以是某一个职位，或者某一个用户。

系统内部表单当需要给整个项目组来进行查看的时候，表单负责人可以设置为某一个项目组，并且项目组之间也可以指定共享权限，等于这一个项目组可以当做系统的具体一个用户来指定表单的拥有权限。

在企业内部，不管是长期的项目组合作，还是临时的项目组管理，项目管理重点在于协作，可能不需要复杂的审批流程，不需要来回的流转，但是不同职位之间的协作往往具有灵活性，所以灵活的项目组设定可以完成更多的企业需求，赶紧学起来吧。

如何选择项目管理软件？

泛微项目管理系统围绕以上四大要素，以流程为枢纽，将组织人员、资源、项目等信息统一到一套系统，让管理者“知进度、控成本、防风险、守质量”。

1、项目信息存、查、用一体化、高效共享

一个项目常常因为信息闭塞，导致管理者不知项目情况；执行者找不到人及时汇报问题，信息封闭让项目人员四处碰壁。

泛微OA系统通过表单将项目基本信息、组织人员信息、合同信息、执行计划书等一一录入系统，所有信息随流程变动而更新，借门户集中呈现给用户，让信息存、查、用于一体。

1）项目信息集中管理，详情一查便知

所有项目按种类有序录入系统，形成项目信息库，无论是工程类、研发类还是营销类，都能快速锁定。

一张表单关联项目所有信息。通过表单的信息抓取作用，每个项目的责任人、合同、执行计划等材料集中到一张卡片，帮助企业形成项目知识库，提高信息使用效率。

2）项目合同信息一体化管理

为了优化项目合同管理效率，泛微OA系统将合同信息和项目执行过程相关联，合同以项目种类自动录入系统，随需随用。

（合同台账）

此外，合同内容和项目进度相挂钩，项目完成自动触发收付款流程，无需人工提醒。

3）设立快速查询通道，信息高效获取

以门户为窗口，所有与项目相关的文档、沟通记录都会记录在系统，需要的时候一搜即有，方便，防丢失。

小结：信息高效流转、自主使用，打通项目各环节之间的信息通道，可查项目、能看合同、知晓进度。

2、流程化审批环境，全方位掌控项目过程

泛微OA系统以项目执行周期为基础，围绕项目中的问题、变动、时间和责任人等因素，以电子流程穿透项目过程，岗位配合度、各环节执行效率直观展示、信息透明。

1）项目信息实时反馈，知进度、防超期

给每个项目、任务设置时间节点，项目人员定期通过流程汇报进度，表单自动核算完成率，执行度怎么样，通过进度条一看便知。

（进度条展示）

甘特图应用：以各项任务为准线，通过多轨视图细化不同时间段的任务执行情况，任务什么时候开始执行的、完成进度视觉化呈现。

（多轨道视图）

预警功能：将个性预警功能融入OA系统流程，让即将到期的项目自动触发流程或者用短信提醒负责人，超期项目自动标识，全方位监督项目按时推进。

2）项目任务一一分解，落实责任易追踪

遇到需要配合的项目，项目负责人可以通过OA系统直接把项目分解成一个个任务下发给其他人来合作完成。

（添加子任务）

任务的负责人、时间安排、进展情况台账一一记录，有问题直接锁定责任人。

3）信息变动同步更新，确保项目顺利实施

项目执行过程中常常因为信息更新不及时而闹乌龙，时间提前了计划却没跟进、项目经理换了却不知道是谁…

通过泛微OA系统，在执行中一旦出现信息变更，经流程更新信息，一经审批全线同步，所有参与人员可查、可知，防止信息脱节。

4）随时反映问题，保障项目质量

为了让项目问题及时得到解决，泛微为项目人员提供专门的问题提交通道，用手机就能随时反映现场情况，确保项目质量安全。

（手机端随时上报问题）

5）项目验收有提醒

为了让项目经理及时了解已完成项目，通过泛微验收提醒功能，用手机就能获悉这个月有多少项目要验收、多少没完成、超期严不严重。

（手机端项目验收提醒）

小结：项目全生命周期化管理方式，从立项执行到验收，确保信息传递及协作效率。

3、项目成本多维度汇总，财务状况及时掌控

为了准确的把控项目成本，泛微以项目为核心，从多个维度将各类成本汇总，比如人力成本、资产占用成本、采购成本、各类报销费用等，让项目经理知道哪一块成本高、费用投放比例等。

（项目成本归集示意图）

小结：从无形资本到有形资本清晰统计，为优化执行效果、实现费用预算提供有效依据。

泛微OA系统项目管理集合同、任务、财务、文档等功能于一体，灵活适应各类项目管理需求，在信息高度共享的同时，让项目轻松管理：

• 帮项目人员理清工作任务，项目目标更清晰；
• 让项目真正按计划实施，防遗漏，计划性强；
• 助企业优化项目过程，过程可视，提高质量。

如何选择项目管理软件？

项目管理信息系统(Project Management Information System，简称PMIS)是计算机辅助项目管理的工具，由收集、整合和传播项目管理过程、成果的工具和技术所组成，为项目从启动到收尾的所有方面提供支持。

项目管理信息系统提供的主要工具有：进度计划工具、工作授权系统、配置管理系统、信息收集与发布系统，或进入其他在线自动化系统的网络界面。

PMIS基于(美国)项目管理协会(PMI)的项目管理原则，在项目的具体实施过程中，规范项目操作，分配相关任务，跟踪完成结果，收集和报告关键绩效指标(KPI)，为项目目标的实现提供帮助。

PMIS的主要结构分为三层。

第一层是项目管理，在这个部分包含了项目立项、多项目管理、项目切换等。

第二层是任务管理，在这一层中，项目管理者可以分配任务，查看进度，跟踪问题，记录工时。

第三层是辅助管理，这层的主要工作是辅助项目管理，提供甘特图、项目数据汇总、项目资料汇总、项目整体情况报告等。

维格表是一款优秀的国产项目管理软件，是2020年的新起之秀。推出短短3个月即获得数十万注册用户。

它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体，是一款功能完备的项目管理软件，完美地覆盖了项目管理的核心流程。创始人陈霈霖先生为前喜茶CTO，8岁自学编程，初中时期就开始独立开发网站。其成长受开源思想和软件影响颇深，所以后来创业开办了维格智数科技有限公司，创造了维格表。

维格表是积木式的项目管理平台。无论项目规模大小，均可通过维格表合理安排项目从启动到计划、执行、操盘再到复盘的每个阶段;项目负责人在维格表新建项目后，可将任务直接分配给指定人员;相关人员可自行制定执行计划并及时反馈更 新;多维视图让权责更清晰，任务跟进更到位、团队 协作更顺畅。

如何选择项目管理软件？

目前市面上能够和项目管理软件沾边的产品太多，加之大家对“项目管理软件”看法并不统一。

所以判断一款软件是否好用，一定要先了解自身需求，有的放矢。

项目管理需求

初创团队，小型公司、中大型企业的项目管理需求肯定不同，即时是同一家企业，不同层面对项目管理的需求也不同，是整体项目的把控，还是具体的项目经理对具体项目工作的管理，虽然都叫作项目管理，但这完全是不同层面的。没搞清楚需求前就盲目选择工具，很容易南辕北辙。

项目经理层面的项目管理

适合这类项目管理的产品已经很成熟了，只是适用的行业有所倾向，传统行业更多的采用micro project这样的老牌项目管理工具，优势非常明显，就是功能强大，强大到你需要专业的培训才能掌握这个工具，当然弊端也很突出，就是功能冗余，不够互联网化。这也是很多互联网公司所不能接受的，所以还有另一类选择以团队协作和任务管理为核心的项目管理saas软件，产品体验好不好，适不适合，体验一段时间，答案自明。

企业级项目管理

确切的说，如果企业有 质量保证部门，品质保证部门，或是PMO部门，这些部门人员使用的项目管理工具，支持其站在企业层面对项目进行整合管理，监督控制项目的进程，统计项目工时，核算人力成本，质量保证和控制等。这样的项目管理需求，PMBOK已经无法完全覆盖，很多功能应该归为项目组合管理Program Management。项目管理功能适用于项目团队，而项目组合管理功能才更适用于企业管理多个项目。

管理好一个项目并不难，难的是把组织承接的项目都做好，而这恰恰是卓越组织的共通之处。当然，项目管理软件只是工具，关键还是项目管理的人，项目管理思维。

如何选择项目管理软件？

1、管理功能匹配度高

如果公司没有一套成熟的项目管理方法，则不适合启用项目管理软件，没有管理规范就无法进行体系实施。单靠软件而没有制度支撑，没有体现制度可行性的考量标准，最终成为一纸空文。通过项目报表管理理每位项目成员的任务、工时和成本，帮助企业管理规范员工执行项目任务工作。

C2P工业云—项目

2、根据公司所处的行业

项目管理软件的关键作用是推动工作，项目管理软件的定量分析和识别对于确定开放项目管理软件是否更有意义起着关键作用。在选择项目项目管理软件时，还应根据企业的制造业进行选择，如服务业：建筑规划设计和手机软件产品研发，同时考虑人力成本和员工效率。

3、简单操作易上手

在选择项目管理软件时，一定要考虑到员工操作的难易程度，否则项目成员会因为要额外花很多时间来学习如何使用软件，而浪费了不必要的时间。终都成为鸡肋，这真的是不必要的。

4、便于团队沟通协作

管理者们都知道项目管理其实是十分复杂的一个过程，项目管理中我们需要不断与团队其他团队成员进行沟通来确定项目的进展。因此，良好沟通协作功能是必须的，它将有助于保证整个团队的信息畅通。项目团队成员之间围绕项目和任务开展协作与沟通。客户可直接登录C2P工业云项目门户网站，了解项目进展，与你的项目团队零距离互动。

5、可实时掌控项目进度

一个正常的项目流程包括启动、策划、执行、监测控制、收尾等5个阶段，每个阶段都有不同的事情要处理，尤其是在执行和监测阶段，管理尤其复杂，因此项目进度的把控是比较难做处理的。

C2P工业云—项目

项目管理软件是企业项目管理的有效工具，至于如何选择，企业负责人可根据企业的性质发展情况及预算，作出理性的选择。

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如何选择项目管理软件？

每个岗位对项目管理的需求都不一样，简单来说，就是根据自己的需求来选择吧。我推荐一款自家开源的产品-无忧·项目管理。

任务管理是企业内部事务协同的重要工具，与传统的OA有类似之处，都是推动企业内部事务有

效快速的推进，但之间存在不同之处，OA是属于刚性流程化的管理，侧重于流程与规范；任务

管理侧重于人员、事务之间的协同，侧重于灵活度与协同性上。

从灵活度上看，可以用于企业各种事务的管理与处理，比如客户进展管理、开发进度、产品设计

等，那么灵活度的核心是提供有效的模板管理与配置；

协同性上看，可以有效的提供团队的事务进展的同步与推进，便捷有效的查看方式；

客户管理采用 客户线索-初期交流-技术交流-商务报价-决策跟踪的管理流程

以上是无忧项目管理的部分功能介绍，如果觉得还不错，或者你也喜欢开源项目，欢迎来试试，使用地址：eamwork.bctools.cn