大数据背景下，CRM系统发生了怎样的变革？

对于管理者来说，企业的发展方向的制定依据主要是来自于企业的报表分析，而传统的企业报表往往比较单向，CRM管理系统很大意义上肩负了企业数据分析的重任，在RUSHCRM客户管理系统的使用当中常常需要实现数据统计，不同的统计结果也会有不同的实现方式，比如通过“报表”功能可以实现跨模块数据提取，形成一张综合的数据统计表单；通过“视图筛选”功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选，快速生成想要查看的数据结果；通过“工作流”当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中；那么今天小编就来说RUSHCRM客户管理系统当中跟报表相关的一个函数的运用。

· 函数名称：CalcAllRelatedModulesSum

· 函数描述：将多个模块的同类型字段数据求和后汇总到同一上级模块字段当中。

例：将同一客户名下的所有合同签订金额汇总到客户信息表单当中（这里这们只将一个模块的字段数据汇总）；

如下图示:首先我们要在需要汇总的模块（合同）中创建一条‘工作流’，然后在任务当中选‘调用自定义函数’，在函数名称下拉列表中找到函数名为‘CalcAllRelatedModulesSum’的函数；

| 参数的填写格式

· “上级汇总模块”当中需要填写“客户信息模块名称”和“客户信息模块中展示汇总结果的字段名称”；

· “统计模块”当中需要填写“合同模块名称”和“合同模块”中需要汇总的字段名称（这里因为我们只统计一个合同模块的数据，所以“统计模块2”的部分可以删掉）；

参数填写好后保存就可以了（例：Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102）。

什么！不知道模块名称和字段名称是什么？别急，往后看……

| 模块名称和字段名称

在RushCrm系统中，模块名称的猎取方式有多种，这里只讲一种比较简单的办法。以【客户管理】模块为例如下图所示：首先进入到客户管理模块的“布局设计”页面

页面打开后我们直接在上方输入网址的地址栏中找到最后一个单词，就是当前模块的名称，如下图所示：

而字段名称只需要在当前页面找到相对应的字段点击修改，在弹出的窗口顶端就会显示字段名称，如下图所示:

这样我们就实现了把一个客户名下所有合同中的金额汇总后展示在该客户的基本信息当中，如下图所示

好了，今天小编只是给大家介绍一下函数CalcAllRelatedModulesSumr的一种实际应用案例，其实还可以实现如：把收款单的金额和退款单的金额汇总到应收单当中来计算实收金额。更多的应用方式就由大家自己去摸索吧，总之，学会和灵活运用函数在CRM系统的实际应用当中可以解决包括数据统计等很多意想不到问题，从而更加简化我们的工作，提升效率。

企业管理最客观有效的方法就是数据管理，不能正确的进行企业数据的全方位分析，就好像企业发展道路上缺少了明灯，请务必不要忽视企业数据力的重要作用。

大数据背景下，CRM系统发生了怎样的变革？

大数据可谓是当下最热的行业话题之一，这个行业充满了机遇和挑战，从各方面的信息来看我们，现在正进入一个从IT向DT时代转型的重要时期。

在这个时代，传统的行业和零售行业也面临着一次机遇和挑战。而作为这些企业一个重要组成的CRM系统也迎来了关键的转型，即从消费关系的维护向用户深度洞察与体验提升的转变。而这些都需要一来大数据作为基础。

以前的CRM，人们更多的是面向企业自己，各部门相互各自为政，但现在基于大数据的CRM应该实现一整套完整的系统，满足销售、营销、IT、决策层等相关业务部门的管理和决策需求，这些操作的一句，都应该建立在大数据系统架构的基础之上。

大数据时代，传统的CRM应该做好以下几个方面：

1、拓宽数据获取的渠道。

传统的cm大部分数据都来自于企业内部，而大数据时代更多的数据需要从用户中、一些营销行为、物联网设备等等，拓宽数据的来源和渠道。

2、统筹数据整合。

整合的本质是做好数据模型、用户画像、各种数据关系的匹配等。

3、认真对待数据分析。

做好算法模型，根据各部分数据模型的关系进行系统的数据分析和整理，把一些零散的数据，变成可分析的有意义的数据，来指导企业的决策和下一步行为。

4、做好数据的落地应用。

有了数据整合和数据的分析结果，就要针对结果做有针对性的安排和对策。使这些数据能真正的发挥作用，帮助销售人员提升业绩，帮助企业实现增长。

未来已至，大数据背景下的CRM需要实现智能、易用、高效，才能真正的不脱离这个时代。

大数据背景下，CRM系统发生了怎样的变革？

大数据与CRM之间的关系，并不是简单的因果关系，而是一个循环作用的关系。大数据的基础是CRM，同时CRM又可以通过大数据进行更精准的服务。

1、精准描绘客户画像提升服务质量

CRM系统的价值就是客户，客户基础信息、交易信息、服务信息都被记录在这个系统之中，多维度的数据记录和分析，让营销人员对客户有一个整体的认识，勾画出一个清晰的客户画像，为其提供针对性的服务。

2、有效避免顾客流失

CRM集中管理客户信息，在大数据的支持下，不仅可以有效避免数据流失，还可以通过CRM的客户管理系统对客户进行分配，防止出现客户被不同的营销人员重复跟进的情况，重复销售周期，浪费公司的财力和物力，而且不利于客户关系的维护。

3、方便销售管理人员对客户进行分析和管理

CRM结合大数据进行市场预测分析，制定可行性计划和目标，还可帮助他们有的放矢地跟踪客户。而且企业可以对销售人员实施动态业绩考核和评比，让不同分公司、销售人员之间形成正激励效应，提升公司业绩。

4、提升业务人员的工作效率、工作质量和销售水平

基于之前的CRM中记录的对客户的了解，销售人员可以有针对性地去开发客户，知道客户关注的问题是什么，找到切入点，从而更好地开发和跟进，节省时间，提高效率。

大数据背景下，CRM系统发生了怎样的变革？

随着大数据、云计算、移动互联网技术的飞速发展，如今商业模式已经发生了翻天覆地的变化。企业在使用CRM系统方面也有了新的诉求点。以往传统的CRM，连接的是企业内部员工所使用的市场、销售和客服等几个部门，而如今的智能CRM，更要求的是将客户连接进CRM系统里。如今智能设备的先进发展，以及智能技术的开拓，能够让每个人都可以连接起来，大大提升了企业的办公效率，加强了彼此之间的沟通性和互动性，也利于建立更为稳定融洽的关系。数据技术的注入会带来显著的变化在传统的销售管理中，由于销售人员对客户资料的搜集整理并不全面，有些甚至根本就没有资料，因此造成企业根本无法对客户有效地进行分析、画像，于是企业的销售效率非常低下。而后发展而来的CRM系统，有效地改善了企业销售人员的打单状况，将企业内部的市场、销售、客服连接起来，全流程管理客户关系，有效提升企业利润。而如今百会CRM发布的第四代CRM产品，与大数据技术相结合，让系统变得更为智能化，对于用户而言，也有着更为重大的价值和意义，在让企业用户的工作更为便捷，效率更为提升的同时，还能够通过数据挖掘和学习销售人员使用CRM的习惯，来优化数据，提供销售预测、建议和提醒等关键业务信息，让用户更理解客户行为，从而提升销售业绩。

大数据背景下，CRM系统发生了怎样的变革？

CRM系统，企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目的就是让企业能够最大程度的去适应以顾客、竞争变化的现代市场的经营环境。在大数据如火如荼涌入企业的今天，CRM已经成为大数据应用落地的关键。

一、CRM能够永久管理客户资料

对一个企业来说，客户是直接为企业创造效益的群体，最怕的就是销售人员离职带走企业的客户。有了CRM系统，不仅可以帮助企业更好的管理客户资料，还能设定权限，离职的员工无法删除和修改客户资料，永久的保存客户资料，保护企业的利润不受损失。

二、CRM能够快速获知市场活动投入产出比

很多时候，企业进行市场活动营销，管理者并不知道效果如何，所以我们的CRM系统不仅能够快速有效地执行市场活动，而且能够让管理者根据收集到的商机数量，以及费用花销等情况，很容易地获知活动的投入产出比。

三、CRM能够轻松掌控销售进度

CRM能够细分销售过程，让销售人员了解每一位客户所处的阶段，由此可以采取相应的方法去跟进，提高工作效率。并且管理者可以通过CRM系统，详细了解每位销售人员跟进客户的状态，方便管理者及时对重大客户、无效拜访、丢单等情况及时处理，保障公司的利益。管理者还能够根据CRM具有的销售漏斗图来分析客户的整体情况，方便做出企业战略规划。

四、CRM时刻关注工作进展状况并及时反馈

CRM能够线上汇报工作，免去了管理者每次开会才能得知的工作进展状况。既节约了时间，又提高了沟通效率，还可以判断员工的工作安排是否合理，以便及时调整。

五、CRM能够清晰查看销售回款情况

企业可以通过CRM具有的报表功能来建立客户回款报表。这样，销售人员及管理者就可以一目了然地知道哪些客户已经回款，哪些客户还有欠款，以及欠款多少等情况。有针对性地开展回款工作，能够事半功倍。

六、CRM具有线上合同审批功能

CRM具有线上审批合同的功能，减少人力造成的效率低且拖延和混乱，还可以实现合同信息共享，把关合同条款，避免出现问题。任何一个行业、产品或者提供服务的公司，他们都有一个共同的事情要做，那就是创造和留住客户。留住客户对企业发展的重要，只有牢牢把握住现有的客户，才能为企业的攻略提供一块根据地。为企业的发展带来价值。