请问企业搭建CRM系统要明确哪几个步骤？

首先确立业务计划

　　企业要清楚地认识到自身对于CRM系统的需求，以及CRM系统将如何影响自己的商业活动。在准确把握和描述企业应用需求的基础上，企业应制订一份最高级别的业务计划，力争实现合理的技术解决方案与企业资源的有机结合。

步骤二：建立CRM团队

　　在CRM项目成立之后，企业应当及时组建一支CRM团队。企业可以从每个拟使用CRM系统的部门中抽选出得力代表组建CRM团队。为保证团队的工作能力，企业应当对团队成员进行计划的早期培训和CRM概念的推广。

步骤三：分析客户需求，开展信息系统初建

CRM团队必须深入了解不同客户的不同需求或服务要求，了解企业和客户之间的交互作用有哪些，以及人们希望它如何工作。客户信息的收集工作和信息系统的初步建设就是建立客户信息文件，一般包括各 客户原始记录、统计分析资料和企业投入记录。企业应该根据自身管理决策的需要、客户特征和收集信息的能力，选择并确定不同的客户档案内容，以保证档案的经济性和实用性。

步骤四：评估销售、服务过程，明确企业应用需求

在清楚了解客户需求的情况下，企业应对原有业务处理流程进行分析、评估和重构，制定规范合理的新业务处理流程。在这个过程中，企业应该广泛地征求员工的意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求，并确保企业管理人员的参与。重构流程后，企业应该从各部门应用的角度出发，确定其所需的各种模块的功能，并让最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。

步骤五：选择合适方案，投入资源全面开发，分段推进

企业在考虑软件供应商对自己所要解决的问题是否有充分的理解和解决的把握，并全面关注其方案可以提供的功能的前提下，选择应用软件和实施的服务商。然后，投入相应的资源推进软件和方案在企业内的安装、调试和系统集成，组织软件实施。

　　企业应该以渐进的方式实现CRM方案，当需要更多的功能时，再不断向系统添加，这样可以避免系统实现上的混乱。企业先在企业内依需要分部门地布署软件系统，然后再与其他应用系统集成。

步骤六：组织培训

　　企业应该针对CRM方案实施相应的培训，培训对象主要包括销售人员、服务人员以及管理人员，培训目的主要是使系统的使用对象掌握使用方法，了解方案实现后的管理与维护方面的需要，以使CRM系统能成功运行。

步骤七：使用、维护、评估和改进

　　企业应通过使用新的系统，如衡量管理绩效的数据监控体系、内部管理报表体系、决策数据及分析体系对企业经营状况作出分析。在此过程中，企业要与系统的供应商一起对系统应用的有效程度进行评估，在使用中发现问题，对不同模块进行修正，不断提高其活用程度。

　　客户管理系统能够给中小企业带来正面的投资回报，数据化时代客户信息科学管理能够帮助我们企业提高效率降低或者成本提供决策数据支持等等。与以上CRM实施七大步骤希望对您CRM能否有效实施落地起着至关重要的作用，希望对您有所帮助。

请问企业搭建CRM系统要明确哪几个步骤？

CRM实施的八大基本步骤。若要在CRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当然计划和开始准备实施CRM时，请按顺序完成以下步骤：

一、建立您的团队

二、制定您的目标并确定优先顺序

三、制定您的流程

四、将您的流程与CRM功能进行映射

五、确定您所需的字段

六、确定您所需的报告

七、培训您的管理员

八、与您的用户进行沟通

一、建立您的团队

若要在CRM实施中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。而CRM实施计划和准备的第一步便是建立您的团队。

团队成员

对于资源优先的小型企业而言，"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：

（1）执行发起人：执行发起人作为CRM项目的发起人，使CRM项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。

（2）程序的启动人和执行人：启动和执行人员必须积极地参与CRM项目开发的所有阶段，而且也必须对采用的新系统具有深入的了解，以及完成CRM实施的评估工作。

（3）每日负责管理CRM的人：被任命为管理员的人通常会负责启动并执行CRM软件，以及每日的管理工作。以下是管理员应具备的一些资质：

•对贵公司流程具有充分了解

•了解组织结构和文化，有助于与关键群体建立联系

•卓越的沟通、动员和表达能力

•与管理层沟通时候希望代表用户的心声

•具备分析能力，能将所需的变化转化为定制内容

（4）确实了解贵公司业务流程的超级用户：为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的。

二、制定您的目标并确定优先顺序

除了一个明确方向外，它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。

CRM 目标的设定包括三个主要步骤：

• 制定公司的愿景

• 制定可以支持该愿景的目标

• 确定您要求的优先次序并记录这些要求。

每个成功的CRM项目都是从一个明确的目标开始，目标代表了您希望项目带来的结果。明确的CRM目标是一切后续活动展开的基础，它能防止您所投入的精力、时间与企业资源不会白费。而目标的实现与企业员工间的协作及管理层的支持密不可分。因此，在制定目标时应让管理层参与进来，并记录目标，同时让每位员工都了解该目标，这一点很重要。

为各个群体制定目标

目标可以是一个，也可以是多个，而且，不同的群体很可能有不同的目标。

当然，一个很好的目标是离散的，可量化的和以行动为基础的。“离散”意味着目标是独立的，不依赖于其他因素。“量化”意味着你可以把它细化到具体环节，不同于含糊不清的措施。“基于行动”的目标要求您的具体行动，将有重大的影响和结果。一个很好的目标也可能会被分解成多个子目标，最终，支持您的实施战略。

确定你要求的优先顺序并记录这些要求

大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作。制定明确的目标，并确定这些目标的优先顺序，可以让您更容易确定在必要的情况下可以推迟哪些目标。同时获得先发制人的优势也至关重要：当人们能直接看到CRM软件的价值时，他们会更可能支持添加额外的功能。

三、制定你的流程

若要制定您的流程，首先需要了解Salesforce CRM的关键术语这一点很重要。此外，您还会希望确认每个步骤时发生的事情，如：

•需要哪些投入？

•什么人负责什么工作？

•如何评估结果？

• 潜在客户–潜在客户是指可能对您的产品或服务有兴趣的人；例如，您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人。

• 机会–机会是指您希望追踪的潜在交易。您可以通过添加机会来建立用于预测的"途径"。

• 客户–客户是指您希望追踪的组织、个人或公司。一个客户可以包含客户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。

• 联络人–联络人是指与您追踪的客户相关的个人。对于每个联络人，您可以保存其相关信息，如电话号码、职位和交易中的角色。

创建你的流程预览

步骤的目标是获得您流程的直观预览。例如，您可以通过CRM的默认流程来促进讨论。因为每个人都会使用机会流程将潜在客户转化为客户，因此从这里开始是一个好方法。

总之，为确保您的CRM成功实施，必须重视整个CRM项目的所有流程制定。

四、将您的流程与CRM功能进行映射

下一步就是将您的理想流程与CRM相映射。

五、确定您所需的字段

要注意您对CRM中的数据元素和字段的命名。例如，您可以将客户称为"公司"，同时Salesforce CRM中的相应字段为"客户"。

若要开始映射流程，请检查与机会流程相关的字段--包括潜在客户、客户、联络人和机会字段--并回答以下问题：

您需要所有字段吗？检查相关字段并决定哪些可以删除。

• 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义；例如，将"公司"更改为"客户"？

• 您是否需要为贵公司制定专门的新字段？

六、确定您所需的报告

考虑您希望捕捉哪些信息，以及希望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前的关键步骤。系统的价值体现在您可以从中产生报告的信息。根据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。

七、培训您的管理员

对您的管理员进行投资是确保成功的绝佳方法。

如果贵公司准备实施CRM系统，解决复杂的业务问题，并想了解更多的CRM功能？ 让您的管理员参加CRM培训课程都是提升CRM技能最快最系统的方式。

八、与您的用户进行沟通

在您完成CRM实施计划的前面几步后，现在您可以让您的用户参与进来。用户采用越快越好，并且对于成功与否至关重要。

CRM系统的项目实施是以业务和管理为核心的，是为了建立一套以客户为中心的销售服务体系，因此CRM系统的实施应当是以业务过程来驱动的，而不是IT技术。应当将CRM系统的实施作为改善企业销售服务水平的一次机遇，在实施过程中主动思考现有的销售、市场和服务机制存在的问题与长处，将客户可能与企业发生关系的连结点做以全盘考虑，保留自己的优势与长处，去除业务环节中没有效率，对改善客户关系不能起到帮助作用的环节，而不要以简单替代的形式实施CRM或者只将CRM系统的实施看作是一个自动化的实现过程。

请问企业搭建CRM系统要明确哪几个步骤？

一、分析与规划阶段

1.了解CRM的功能、实现方式和前期预算;

2.明晰战略目标和成功的关键因素优先级以及CRM如何才可以帮助关键因素的落实；

3. 对外部环境是否能支持CRM的实现方式、CRM对员工、客户以及合作伙伴的要求与将会影响彼此的关系要有个明确的了解;

4. 需要明确CRM的项目的多个方面，如目标、关键因素、关键流程、管理对象、管理内容、执行以及是控制时间等等,并且提出对CRM的一些具体需求;

5.在完善了上述条件之后，还要依据第四项内容进行CRM的选型， 并需要作出对预算和投入产出分析;

6.制定详细的CRM项目的实施计划。

二、实施CRM前的动员大会

作为高级管理层，必须要将实施CRM的意义、决心以及给公司、员工带来的影响有一个明确的描述，为员工有足够的心理准备提供方便，使自己的技能全面提高，同时全力支持CRM实施，并适应未来管理的需要。

三、CRM的重新设计

依据营销管理系统对CRM的要求，对现有的CRM软件做适当的完善以满足管理对IT系统的要求。因为只有明确系统对CRM的要求以及深刻了解其功能，才会有非常多灵活的方法，如此的话，不仅无需对现有CRM进行太多的二次开发，而且还能够保证CRM对营销管理的支持 。

四、沟通协作是CRM建设阶段的关键

客观来说，在实施CRM的建议阶段，技术部门与业务部门的密切合作仍然是有需要的，因为唯有沟通与培训反复协调CRM实施中涉及的技术、流程与人员，才能够为CRM顺利地运行作准备。

五、融入阶段需要新制度

在CRM运行与维护阶段，为保证能够将CRM融入到管理体系中，故，仍需要新的营销管理制度 ，而对于各部门员工有很多培训与辅导，则将它的行为纳入到新的营销管理体系中去。

请问企业搭建CRM系统要明确哪几个步骤？

RM的本质是最大化利用企业的现有资源来提供客户所需的产品，保证提供给客户最好的服务，帮助销售人员提高客户转化率，储存所有重要的客户信息，帮助企业深入挖掘潜在客户等等。对企业来说，即使处于同一行业，他们的销售模式和业务流程也是不尽相同。那么企业在挑选适合的CRM客户关系管理系统的诀窍是什么呢？还是要根据企业本身的业务特点来观察CRM的易用性。

只选择价格低廉但是不看重实际效果的方式最不可取，而跟风从众，只是看到推销广告就购买更是不可。市场上有很多国内外的CRM厂商宣称自己的软件是免费的或者费用很低，但是企业真正使用后才发现这里面有很多问题，甚至还要额外支付才能使用，反而成为了企业的“狗皮膏药”。CRM系统没有哪家是最好的，只有最合适企业的，企业在CRM选型时一定要遵循这个原则。不能因为同行业的企业购买了某种品牌的CRM，也跟着购买而忽略其是否能满足自身业务。

补充一下，企业在选购CRM系统的时候，千万不要认为这只是简单的部署一个软件。企业在实施CRM之前，首先要转变观念，接受企业的组织架构、业务流程等方面的优化和变革，要重视CRM系统对企业的管理以及开展项目的各种变化。企业的管理者一定要接受并允许这种改变，这样才能够成功的实施CRM。

企业在购买CRM系统之前，不仅要明确购买CRM系统要投入的资金，还要清楚推动企业变革的隐性成本，比如花费的时间和精力，投入的人力与物力，企业需要在各方面都做好准备在实施CRM，这样才能够取得预期的效果。

CRM系统能够帮助企业进行数字化转型，能够将各个渠道获取的客户信息数据进行记录分类和评估，找出最有价值的潜在客户。通过CRM客户管理系统对了解潜在客户的需求和偏好，制定有针对性的营销策略，并对活动效果进行评估，随时调整和把控，从而提高企业的收益。

CRM系统不仅是一款帮助企业管理的软件工具，更是企业进行管理的一种思想。它能够帮助企业管理客户信息、维护客户关系，为企业的发展提供驱动力。

请问企业搭建CRM系统要明确哪几个步骤？

作为企业而言，管理客户资源、销售过程、业务流程、售后服务等，都是极为重要的。那么企业怎么自己搭建CRM系统呢?

　　事实上，不管是小微企业还是中大型企业，都不建议自己搭建CRM系统，主原因有三：

　　原因一：不能节省成本

　　如果企业对CRM的要求比较简单，市面上的CRM选择应有尽有，像八骏CRM专业版，费用低至万元即可买断。而企业自己搭建一套最简单的CRM系统需要有专业的人员，花费数周乃至数月的时间从了解到部署到调试到培训，成本不低。

　　如果企业对CRM的要求较高，那么自己搭建CRM系统不仅需要专业型人才花费更高的代价，还会有很高的概率面临原因二和原因三。

　　原因二：周期过长

　　不论是从0开始搭建，还是借助开源CRM，自己搭建CRM系统意味着缺乏专业指导，缺乏实施经验，甚至缺乏专业技术。

　　拉长CRM上线时间，CRM实施周期过长不仅成本增加，还会打击士气，影响整个CRM计划。

　　原因三：风险较高

　　企业自己搭建CRM的风险源自于：1、bug丛生;2、后门难防;3、开发人员离职后无人接手，功亏一篑。

请问企业搭建CRM系统要明确哪几个步骤？

四个步骤

1、客户数据的搜集和整理。

毫不夸张的说，客户数据整理成功，CRM项目也成功了一大半。这是耗时最长，困难最大的一部分。

1）获取渠道梳理。

很多企业，销售渠道遍布海陆空，国内、国外、线上、线下、代理、门店、终端……搜集这些资料，真的要费尽力气。线上的还好处理，通过淘宝、天猫、京东之类的后台直接调取。但是线下的数据，除了保存在公司ERP或财务系统里面的一部分，还有很多可能以原始的状态，留存在各级经销商或门店手里。这就需要跟IT配合，狠狠梳理。

好在一般而言，CRM的搭建也是先从线上的这部分开始，成功后，再复制到全体。

2）补缺补漏。

基础数据收集完成之后，还需要持续的补缺补漏。因为搜集来的客户信息太简单或不完整，跟我们最终需要的详细数据不匹配，没有现成的利用价值。

补缺补漏也是多管齐下的。统一客户数据录入的模板，强制执行；历史数据批量清理；在客户可以接受的情况下，逐步完善；甚至通过其他渠道获取一部分客户资料……

3）简单的办法。

找个靠谱的CRM软件供应商，可以最快提取和清洗客户资料。（估计线上客户的数据会快一些。）

4）客户分类和标签管理。

客户等级分类，一般都是按照RFM模型来做的，就是最后一次消费时间、消费频次、消费金额。

对于不是快消类的大宗商品消费群体，特别是消费频次不明显的（例如建材类），也可以增加有特色的分类标准。或者通过打标签的形式进行辅助。

2、合适的软件供应商。

企业的销售对象，也决定了CRM软件商的选择。目前而言，CRM比较完善的还是线上部分，线下的模块相对薄弱。

3、积分制度和营销&服务策略。

CRM的功能中很重要的就是服务和营销功能。通过对资料的清洗和完善，来进一步满足客户，特别是VIP高价值客户的服务需求，激发他们更高的消费欲望和忠诚度。

会员等级、积分、优惠券、活动提醒等跟营销强关联的模块，与线上京东、淘宝联系紧密。因为互联网的早期布局和深度发展，把可以维系的客户模块做的比较完善，软件可以直接对接，推广效果一目了然。但遗憾的是，线下的部分，要获得客户完整的交易数据，因为ERP系统的不完善或者CRM的局限性，导致会员营销只涉及皮毛，浅尝辄止。

4、客户研究和分析。

客户行为和价值分析，都是基于每次营销活动前的准备和实施后效果评估来做的。知人善用一样适用于CRM项目。