CRM软件是如何管理销售过程的？

随着目前社会发展的进步，销售也变得越来越不好把控，一方面是新增加了很多的销售步骤和过程，另外一方面是销售的竞争的剧烈增加，导致越来越多销售人员，甚至销售总监级别的人物，对销售方面的把控没有之前的从容。

终归到底还是缺了一个能够辅助销售从业人员的利器，如像CRM系统的辅助神器，从而提升工作效率，达到利益最大化。CRM系统是目前在销售行业当中经常并谈论到的一种有助于销售的系统，与传统的系统不一样，CRM系统专门区别于市场出现的其他产品，营造出属于自己的不一样路线。

CRM系统到底有什么能够神奇之处，其实CRM系统是多用途应用的一种软件 之所以说其不一样，那是因为CRM系统它对于关系处理，数据处理等方面的成果是非常精准的。

CRM系统这样的一款软件首先能够帮助一些不懂销售的人，刚刚接触销售的，通过Rushcrm销售管理系统就可以得知如何销售的操作流程，提醒量非常大，深入解决了销售人员不懂操作也没人指导的尴尬局面，如其中会一步步提示进入界面，模板的展示，一般经验的分享，对于销售菜鸟来说，可谓是福音，能够在模板中得到销售流程方面的提示，这是其他普通软件所不具备的，客户管理系统却一应俱全，还有销售流程中的准确把控，时间的记录的提醒，更是为能够更加深入把控销售流程的一大推动力，从而使CRM软件变得与众不同，别具一格。

销售流程的把控很重要，Rushcrm销售管理系统使整一个销售环节或者销售终端的查询都是变得有迹可循，而不是毫无章法，Rushcrm销售管理系统帮助新销售的成长，能够检查和反思在整个销售流程当中，那个方面做得不是很到位，有那些地方忘了去做，那么细节把控方面以后会做得非常出色，这就是为什么很多销售人员都是需要Rushcrm销售管理系统的重要原因。

比如说，一位销售人员，从推销产品，客户登记，还有最终把产品销售出去的过程当中，所经历的环节是非常多，假设说，客户投诉，某方面细节没有做到位，导致一方面的损失，如果使用Rushcrm客户管理系统那么这就变得很有必要，Rushcrm客户管理系统通过对记录的查询和流程翻阅，能够准确得找到在那个时那一个点问题的出现，以及类似的解决方案如何处理，从而Rushcrm客户管理系统能够快速掌握流程，从而得到把控流程，提升工作效率。

CRM软件是如何管理销售过程的？

以使用过的赢在销客CRM为例：

线索管理

线索是企业产生客户的最前端，一般是通过举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户的初级信息，这些信息在赢在销客CRM中统称为线索。线索可进行导入、导出、转移变更负责人等，销售人员可持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机。

客户管理

客户是赢在销客CRM系统的基础，赢在销客CRM以客户关系为中心，让企业在一个系统里集中管理所有客户的相关信息，帮助企业全面掌握客户的基本状况及客户与企业的关系变化情况，为企业决策和营销业务管理提供有力支持。

联系人管理

联系人是销售过程中的一个重要角色，企业与客户之间的关系是通过联系人建立并保持的，联系人是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁，对联系人的维护和管理是销售过程中一项非常重要的工作。赢在销客CRM的客户管理是一个客户对应一个联系人，联系人需要填写跟进记录、基本信息、商机、下次联系时间等。

商机管理

所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理(也称之为销售过程管理)。商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来自行设定。

合同管理

在赢在销客CRM中，合同与订单是同一个概念，即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一展示。在赢在销客CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表。

回款

回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录。回款完成，就表示一次销售过程的阶段性结束。

赢在销客CRM帮助企业建立全新的客户交互体验，简化销售日常工作，实现业务流程自动化，提高销售工作效率并推动创新，借助客户管理系统快速而准确地完成从成交到收款的过程。除了以上几个模块，赢在销客CRM还有其他的功能在助力企业销售业绩的增长，也是其销售管理过程中必不可少的一部分。

公海管理

在赢在销客CRM里，公共无负责人的客户存放的地方称为公海，这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的，比如市场活动，或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。处于公海内的客户要通过一定的分配方法分配给销售业务员去跟进，有利于推动企业资源的最大化利用，也有利于企业销售业绩的增长。

面访规划

赢在销客拥有智能定位获客功能，通过附近公海客户、外部地图客户智能获客；每次客户往来完成后，制定下次计划，面访签到可以规范销售行为。

销售预测

根据销售机会的阶段升迁状况和预计销售额，合同回款计划，预测未来某时间段可能实现的销售机会和销售收入。

员工考核管理

系统提供对销售人员的任务、工作状况、绩效、业务能力等方面的管理。其主要功能有指标考核、签到管理、往来管理、KPI考核等功能。

智能销售报表

赢在销客CRM提供可视化图形报表和数据表格统计，包括营收、合同、回款等12大通用类型报表，为企业提供数据统计，便于决策。

个人觉得，赢在销客CRM还是非常好用的。

CRM软件是如何管理销售过程的？

CRM的客户关系管理系统，则是帮助销售经理管理销售的必不可少的工具。CRM可以从以下几个方面帮助管理销售过程：

1、帮助销售经理管理客户

销售人员获得的客户资源以及企业从公共渠道获得的客户资源都会被记录在简信CRM之中，并且是永久保存，只有被赋予权限的人员才可以查看和修改客户资料。销售人员离职之后，其访问权限可以即时撤销，客户信息将不会被带走，有效地避免了客户的被动流失。

此外，CRM还有“防撞单”设置，对于已经录入系统的客户信息，将无法重复录入，避免销售人员重复跟单。

2、帮助销售经理和销售员了解客户

销售人员可以把客户信息在CRM中进行存储，这个信息是多维度、全方面的，基本信息、消费信息、沟通日志、跟进状态等。多维度的数据记录和分析，让销售人员对客户有一个整体的认识，勾画出一个清晰的客户画像，为其提供针对性的服务。

3、帮助销售经理管理自己的员工

每个销售员的工作日志、沟通日志、外勤签到以及客户拜访情况都可以在系统中详细地显示，销售经理可以随时查看销售员的工作状态。此外，每个销售人员的客户跟进情况也都会在系统中以表格的形式呈现出来。销售经理可以清晰地看到每个销售员的线索数，以及线索转化率。销售经理还可以通过数据分析，得出销售员的客户是在哪个环节流失的，帮助销售员分析哪个环节出现了问题，并及时进行优化。

4、提升审批效率

销售人员要经常涉及到出差审批以及费用报销等问题，而在传统管理方式下，出差的申请流程相对复杂：先去人事部门领取出差申请单，填写完成提交审批，经过层层审批之后，再将表单递交回人事部门，待到出差结束之后还需要上交报销申请，在经过层层审批才可以拿到报销款项，整个流程走下来可能需要半个月甚至更久，效率十分低下。

而借助CRM，企业就可以将这个流程电子化，销售人员准备出差拜访客户时，可以直接登录CRM，新建出差审批，选择出差事由、出差时间、审批人以及预算等，填写完成之后，审批自动提交给所选择的审批人进行审批。

审批到达审批人之后，系统会有消息通知审批人。从发起申请到审批完成，只需要几分钟的时间，并且无需和各个部门的负责人进行会面，大大提高了审批效率。即使有临时性出差，员工也不必担心。

5、强大的数据分析功能，帮助销售经理进行决策

CRM可以将客户交易信息进行整合，分析得出客户价值，对于高价值的客户，销售经理就可以安排更多的人力和财力进行维护，力争实现二次销售，充分挖掘客户的价值。

同时，根据客户的购买周期和购买产品的特点，得出其购买的规律，定期或者不定期的为其推荐合适的产品。

最重要的是，销售经理可以随时查看经过汇总的售后处理记录和意见反馈记录，根据用户的反馈发现企业在销售和发展过程中遇到的问题，从而改善企业的服务质量，提升客户满意度，带来更多的业务机会。

有效地利用CRM系统，监督销售员的工作、优化销售流程，并且通过数据分析预测销售数据，针对数据情况调整销售计划。同时，销售经理还可以根据成功的销售案例制定一套销售流程，依照高效地销售流程可以迅速地培训出优秀的销售人员，大大节省销售开支。

CRM软件是如何管理销售过程的？

销售主管在团队中是不是经常遇到这些问题：销售人员的积极性不高，缺乏有效的激励方式；无法及时监督指导销售人员按照销售流程开展工作；制定的销售计划无法完成等等。不妨看看CRM 系统如何管理销售团队。

#游戏化竞赛

‘不想当将军的士兵不是好士兵’，对于销售人员来说，也是同样的，不想当销售冠军的销售不是合格的销售。

公司的收入与销售的业绩息息相关，销售主管如何激励销售人员呢？正如大家所想到的，很多因素激励着销售人员的行为。其中包括内在激励因素，是指人们从工作本身可以得到奖赏，外在激励因素则是工作以外的因素，包括货币、实物、社会奖励，例如工资、奖金、奖品或者一个象征身份的头衔。

通常，销售人员总是希望在做喜欢的工作的同时也能过获得利益。

Zoho CRM 在激励销售人员方面有着独特的策略和方式，帮助销售主管更好地激励员工。

如今，很多人都喜欢玩玩游戏，殊不知，Zoho CRM竟然将‘游戏化’引入销售管理中。将游戏竞争引入到日常工作中，打破常规，改变了销售团队的工作方式。

在Zoho CRM 中，游戏化竞赛有两种模式，销售主管可以设置每月任务目标，例如销售人员完成任务目标，则可以获得一枚勋章。 另一种模式，销售团队内完成业绩最多的销售人员可以获得一枚勋章。竞争无处不在，哪个销售人员不想获得更多的勋章呢？毕竟年终评奖时，勋章获得较多的销售人员可以获得更多的奖励和晋升机会。

#蓝图

销售人员如何跟进客户？他们是否知道销售过程中的每一步该做什么？随着销售团队的扩大，公司的销售流程也需要相应扩展，Zoho CRM的“蓝图 ”有助于确保每个销售人员都能遵循正确的销售流程，无人监督也是一样。

"蓝图’以拖拽的方式轻松将销售行为链接起来，以流程图的方式呈现，在合适的时间给予提示，引导销售人员正确开展下一步行动。

时间不等人，销售工作更是如此。Zoho CRM 中的蓝图功能让线索或商机在特定阶段停留的时间不能超过规定时间，确保销售流程向前推进。

#销售预测

制定销售计划是个非常重要的工作。销售主管可以通过Zoho CRM,利用关键信息（例如销售管道中的商机，上一年已完成的配额，销售团队当前业绩情况）来制定销售计划，预测收入，合理分配任务。

CRM中的报表和图表，以可视化的方式呈现销售目标和完成情况。这样，销售主管可以将本季度销售额与上季度做对比，制定出切实可行的销售目标。同时，根据销售人员达成的任务确定销售业绩冠军，明确每一支销售团队的优势，对销售团队进行个性化管理。

CRM软件是如何管理销售过程的？

记录会员的基础信息：编号、姓名、性别、身份证号、年龄、婚姻状况等信息

会员旅程：生命周期、距离下一个等级所需时间、本年度消费金额、上次触达时间、上次购物时间、周期成长值

业务档案：等级信息、订单信息、积分信息、礼品卡信息、储值账户信息、人群包信息、消息内容、资源变更、成长值信息、权益信息

会员账户信息：礼品卡账户、积分账户、储值账户

360洞察：人群属性、互动行为、所处生命周期、交易购买偏好、营销敏感度

对销售而言，CRM比以往任何时候都更重要，因为它可以帮助员工获得新客户，并保留现有客户。C2P-工业云—CRM有助于正确的对待销售和营销工作，使公司更好地理解客户和他们的偏好及需求，以便改进向他们提供产品的方式（销售过程优化和销售的方式）。企业越了解客户和他们的购买偏好和行为，企业就越有可能达到销售的目标。

感兴趣的可以百度搜索“C2P工业云”或者复制下面链接，打开浏览器搜索，看更多改造案例。 https://openc2p.cn/?source=%E5%A4%B4%E6%9D%A1

CRM软件是如何管理销售过程的？

CRM，客户关系管理系统，管理客户数据的软件。

工业云CRM软件是一个功能全面的软件：通过客户管理系统，我们可以通过

多渠道（网站在线表单、营销邮箱、网站访客获客，当客户访问你的网站时，工业云会跟踪并分析客户的浏览行为，在CRM中自动生成线索、手动建立线索）自动获客，全过程跟进签单。

然后系统会创建线索，分配客户（向销售人员随时分配和收回客户资源。员工离职一键交接客户资源。客户资源分得出、收得回、带不走。长时间未跟进、未签单的客户，可重新分配销售负责人；意向度低的客户也可以交给能力出众的员工或是团队新人挖掘），制定计划（与工业云的【计划】应用紧密集成，为每位销售人员、每个销售团队制定阶段性营销计划），指派任务，一键创建报价单，还能预测成交率，自动撰写报价邮箱。

<https://demo.openc2p.com/>

帐号：demo，密码：demo。

想要了解更多工业云的功能，请访问工业云官网：

https://openc2p.cn

<https://demo.rongbiz.com>