日本尼康宣布，积极布局中国光刻机市场，ASML该何去何从？

我国是芯片第一大进口国和主要消费国，同时芯片也是我国第一大进口商品：2021年我们在芯片进口上的花费约为2.8万亿人民币，是石油的2倍多；每进口100元的商品，花在集成电路上的就有16元。

芯片需求虽大，但我们的自给率却很低，2019年的自给率仅为30%左右、2021年36%。

我们提出2025年要达到70%的自给率，要实现这一目标就离不开一个重要工具——光刻机。

大家都知道光刻机是芯片制造的关键工具，却不知全球市场被三家企业牢牢把控着，这三家企业分别是荷兰的ASML公司和日本企业尼康、佳能。

三家企业对光刻机的垄断有多严重？这么说吧，以2021年出货量为例，ASML市场份额64.64%，佳能和尼康分别是29.29%和6%，三者加在一起足足有99.93%，几乎处于全垄断地位。

虽然我们每年也出口芯片，但国产光刻机的水平还远远不够，基本依赖于进口，尤其是用于短制程芯片制造的先进光刻机。

尽管我们愿意花大价钱在国际市场上购买光刻机，但面对中国市场，三巨头企业却并不友好，尤其是ASML公司，态度十分傲慢，至今大陆连一台最先进的EUV光刻机都没有。

说到光刻机禁售，ASML有说不出的苦衷，尽管公司是荷兰公司，但用于光刻机制造的各类原材料却有80%来自于全球各经济体，关键元件和关键技术更是高度依赖美国。

同时，ASML前两大股东是美国企业，且ASML的主要客户中，比如英特尔、三星、台积电，这三家企业或者属于美国企业、或者主要收入来自美国市场、或者股份被美国持有，均受美国的影响，谁也不敢轻易闹掰这种依赖或附属关系。

正是基于此，贵为全球最大光刻机生产企业的ASML就严重受制于美国了。“可以卖给谁、不可以卖给谁”，ASML很难自主，出口端的决策权被美国轻易“拿捏”。

早前美府曾给ASML施压，要求芯片所需的主流技术对华禁售，ASML因此无法将最先进的EUV光刻机工具运往中国。这还不过瘾，就在今年7月份，传闻美府禁售令将扩大，不只限于先进的EUV光刻机，还要扩大到DUV等老款光刻机。

这一禁令对于ASML和我国来说，是双重损失，比如ASML负责人早前就曾委婉的表示“不想失去中国这个大市场”。确实，2021年我们采购光刻机290亿美元，而韩国和中国台湾的累计采购不过250亿美元，中国市场对ASML意味着什么不言而喻。同时，此出口禁令对我们芯片产业“国产化”也十分不利。

面对中国市场对光刻机的巨大需求，还是有“勇夫”的，尼康就是个例子：

近期尼康业务新发展目标披露，提出到2026年3月将光刻机出货量提高1倍的同时，还提出将扩展新客户，尤其是日本本土市场和中国市场。

此消息一经披露，业内不少人士分析尼康将在未来几年内加大对我国光刻机市场的布局，抢占中国市场份额。

有人可能觉得尼康意欲加大布局中国光刻机市场，对ASML产生不了太大的冲击，毕竟其市场份额和光刻机技术摆在那，是“三巨头”中最弱的一个。

这个观点有一定道理，从出货量上来看，2020年ASML、佳能、尼康的出货量分别是258台、122台、31台；2021年三者出货量依次是309台、140台和29台。尼康的出货量确实无法与前两家企业同日而语，且占比连续两年都在10%以下。

从光刻机技术上而言，ASML是最牛的那一个，用于生产7nm及以下制程芯片的高端EUV光刻机几乎被ASML把控着，一家独大，而尼康仅在不算高端的ArFi光刻机领域占有少量的市场份额。

从以上两方面来看，尼康和ASML似乎是不在一个竞争“频道”上，加大在华市场布局，或者直接说加大对华光刻机出口似乎对ASML产生不了太大的威胁。

但是别忘了一点，我们现在看问题是站在当下时间角度上，倘若倒推到2004年之前，尼康等日企在光刻机领域可谓是“王者”，那时候的ASML还是“弟弟”，只因尼康后期判断错了方向，才被ASML有了可乘之机、迎头赶上。

那么如今得益于中国市场对光刻机的巨大需求，能否倒逼尼康等日企重新夺回“王者”的地位呢？不是没有这种可能性。

更重要的一点是尼康加大对华光刻机市场布局，其实是在降低对美国企业的依赖，争取更大的主动权和决策权，避免受制于人。

虽然ASML也曾不止一次的表示不想失去中国市场，但也仅仅是停留在口头上，未真正采取实际行动来践行，这次面对尼康“业务新发展目标”，是时候想象中国市场对他的重要性了。

ASML现在还是中国光刻机市场的最大供应商，但面对尼康等日企的觉醒，是时候考量一下中国市场对自己的重要性了。

倘若市场份额被尼康一再蚕食，最终会为自己狂妄自大的态度买单，谁也无法预料现阶段拥有先进技术和最大市场份额的ASML在未来还是最大赢家。

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