crm如何进行视图的设置?

在Rushcrm系统中,常用的视图有三种:列表视图、关联视图,选择视图,今天我们主要介绍下关联视图和选择视图。

关联视图

关联视图是指在打开一条记录的详情页面时,页面最下方关联的其他模块的信息视图,在这里我们可以方便全面的了解与当前记录相关的所有其他模块的记录情况,这里通常我们会将视图显示的字段内容设置的比较详细,这样更方便我们全面的了解记录情况,如下图所示:

选择视图

选择视图是指在编辑纪录时需要选择关联其他模块记录面弹出的窗口视图,这里因为需要做出快速的选择,所以通常只设置显示几个关键性字段,如下图所示:

设置方法

三种视图的设置方法是一样的,默认情况设置的都是列表视图,如果要把设置应用到关联视图或者选择视图只需要在设置页面将“设为关联视图”或“设为选择视图”勾选即可,如下图所示:

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