crm如何快速创建?

在日常使用Rushcrm系统的过程中,往往会有这样一种场景,那就是需要临时记录一条信息。因为是临时记录,所以只会登记几个甚至只有一个关键信息,其他的后续再来完善。这就是小编今天要给大家介绍的功能——快速创建

操作入口

由于是临时记录信息,所以操作便捷是最重要的,所以本功能被放在了系统界面比较显示的位置(如下图),无论用户当前所处哪个模块的操作页面,都能够直接使用,并且不会影响当前的页面操作。

字段设置

快速创建窗口中需要录入的关键字段是可以根据实际需求来调整的

设置方法很简单,就是对应模块的字段设置中有一个“快速创建”勾选项,只要打勾后这个字段就会出现在“快速”创建的弹窗上(如下图)

注意:“快速创建”弹窗上的字段位置是没办法像模块中的字段自由调整的,如果实再想要改变位置,可以先将全部字段的“快速创建”属性取消,然后按想要的顺序重新勾选。

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