你们知道有什么报表管理系统吗？

提到报表想必大家都不陌生，简单的说:报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据。 在没有计算机以前，人们利用纸和笔来记录数据，然后每月都要汇总算算，这种情况下，报表数据和报表格式是紧密结合在一起的，都在同一个本子上。数据也只能有一种几乎只有记帐的人才能理解的表现形式，且这种形式难于修改。

当计算机出现之后，人们利用计算机处理数据来生成、展示报表，使数据动态化，格式多样化，并且实现报表数据和报表格式的完全分离，充分发挥报表的作用。本篇文章小编来给大家讲一讲在Rushcrm客户管理系统中“报表”的制作。

在Rushcrm系统中报表分为“表格式报表”和“汇总式报表”

• 表格试报表：报表内容按照表头顺序平铺式展示，便于查看详细信息。一般基础信息表可以用列表式体现。多用于展示客户名单、产品清单、物品清单、订单、发货单等单据或当日工作记录，当日销售记录等记录条数比较少的数据。
• 汇总式报表：使用频率最高的一种报表形式，多用于数据汇总统计。如按人员汇总回款额、客户数等;按日期分组汇总应收额、回款额等。摘要式报表和列表式报表唯一的差别是多了数据汇总的功能。

建立报表说明

这里以“汇总试报表”为例

1.报表细节：输入报表名称，选择报表分类文件夹，填写报表说明（如报表数据的统计依据）；

2.相关模块：可以选择当前模块的关联模块数据进行统计；

3. 报表类型：选择报表类型；

4.选择字段：选择要在报表中展示的字段；

5.指定分组：可以按指定的字段进行分组统计，如按月份、客户名称来分组统计合同金额；

6. 排序设置：可以按指定字段对报表展示内容进行排序；

7.细节设置：设置数据展示权限；

8.高级自定义编辑：可以设置报表单元格背景颜色；

9.计算：选择需要统计的数字字段，可以求和、平均值、最小值、最大值；

10. 规则：可以通过设置规则，过滤筛选报表展示的数据；

11. 共享：设置报表的使用权限，可设置“私有”、“公开”、“共享”三种权限；

12. 附表邮件：可将附表报告定期发送到选定的收件人的电子邮件；

报表设置技巧

报表的创建过程不并难，只要按照引导步骤设置相应的选项即可。这里小编把需要注意的几点和大家一下说。

指定分组：在设置汇总的分组字段时，尽量按照一对多的关系，将“一”放在前面，比如一名销售对应多个客户，那就“销售”字段显示在“客户”前面； 查看详情：点击“汇总式报表”的不同分组字段是可以查看不同的报表详情的；

制作图表：如果希望报表数据可以通过图表（如柱状图、饼状图）的形式显示，那么在制作报表的时候一定要选择“汇总式报表”才行哦，并且图表是可以放在系统首页展示的。 最后CRM报表或许不是每个企业、每个用户都会用到的功能，但他在CRM系统中的重要地位是不言而喻的。

你们知道有什么报表管理系统吗？

1、FineReport

这是比较常见的一款统计报表软件，在操作的过程中并不需要有代码。而且在处理数据方面速度是非常快的，而且在它更新数据的过程中，大量数据也不会卡顿。这一点非常适合于企业的日常实际应用。比如用来做企业crm系统，整体的效果就不错。而且在官方的网站上我们也可以看到有很多的学习文档，同时还有交流的论坛。这样，你在制作报表的过程中，可以快速的解决许多的问题。

2、Tableau

这是一种可视化功能不错的统计报表软件。它能够自动的推荐比较适合的图表，操作的过程中比较简单。它数据分析的过滤功能，需要编写公式，虽然说存在一定的难度，但是在官方的网站上，我们也可以看到有很多的教学视频。所以说，我们也需要花费一定的时间。

3、润乾报表

这也是比较常见的一款统计报表软件。而且还能够支持Excel导入导出，整个操作的过程中可以自动进行，完全不需要进行手动的修改。支持不规则报表，不平衡报表，还有交叉统计报表等等。操作也是非常简单的，但有时在整个操作的过程中也需要写公式。

4、水晶报表

相对来说，这就是一种比较复杂的统计报表软件。支持数据补录，误差处理功能等等。它是采用传统的条形拖放来进行制表，整体操作也比较简单，完全不需要我们花费很多的时间，但也需要我们在生活中掌握更多的技巧。它因为技术相对来说有点老，在整个操作的过程中会比较复杂，同时也需要插件。

你们知道有什么报表管理系统吗？

现在比较流行的叫法是bi

你们知道有什么报表管理系统吗？

市面上有很多商用的报表管理系统，像帆软，久其等。还有许多开源的报表系统像EasyReport等。

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报表管理系统推荐用勤哲家的，我们工作室一直用的就是这款，它的个性化挺强的，看起来也很明了，操作起来简单些。

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推荐给你勤哲excel，这个软件比较有条理性，而且新手使用起来也不会有难度。