公司的客户管理系统应该有哪些功能？

随着CRM客户关系管理系统在中国企业中的逐渐火热，大部分国内CRM系统开发商都在为企业提供定制CRM系统，定制客户管理系统可以更贴切企业的个性需求，从而提高CRM的管理效率，定制的CRM不论是在功能方面还是在流程方面都会更有利企业的运用，做到满足各方面的需求，优化企业的业务流程与管理流程。

不同行业之间在企业管理方面的要求是不一样的，CRM系统如果不做到定制化，是无法满足大部分企业的需求的，这也是为什么定制化CRM系统那么受欢迎的原因。

定制的CRM系统能够贴合企业的工作流程，即使是同行业的企业，在销售流程、订单流程、工作习惯等多个方面都会有很大的不同，方方面面的细节，造成了企业之间的差异。例如：某行业的企业销售流程是：收款-订货-发货-售后，而在标准CRM的销售流程是：定金-订货-发送-收款-售后，作为一款可定制化的Rushcrm系统，最好的方法是更改CRM的销售流程，让软件去适应企业，而非企业适应软件。

定制的CRM系统定制化的系统可以根据企业的需求，打通与企业其他应用或者系统的那堵“墙”。一个企业中部门与部门之间，业务与业务之间都不是单一存在的，都是和企业的业务息息相关的。例如：有的企业有一些原来的老系统，这些系统有一些基础数据，需要与新引入的crm进行数据对接，或者通过企业中社交软件好友的添加，关联联系人到CRM系统中，同时记录和管理客户资料，使跟进业务更高效便捷。

定制的CRM系统可以本地部署到企业的服务器上，安全性会更高，例如：某企业因为太信任CRM系统开发商提供服务器的安全性，结果被人盗走客户信息。本地部署的数据私密性有保障，本地部署费用虽高，但将数据掌握在企业手中，会大大增加数据的安全性。

定制的CRM管理系统优势在于能让流程、功能和企业的需求更加贴近、操作方面更具有灵活性、功能也很完善，大大提高了企业的运用操作体验。Rushcrm系统拥有强大的定制化功能后，还要能够对每个用户的权限进行详细到每个模块、每个字段和功能的权限的自定义，以满足各个客户对于公司不同流程，不同部门的个性化的需求。

公司的客户管理系统应该有哪些功能？

你的企业在客户关系管理中是否也有如下的问题：

对于每个商机线索，假如销售人员跟客户联络时，有时是将客户的信息填写到一个excel里，有些是简单开启一个客户信息录入的表单，但是简单的记录是不够将所有的客户信息规范化管理；

一个单子的成交是要经历从一个线索到成单的一个长期的过程，但是很多情况下，这个客户联系的状态是不明晰的，不知道此时这个客户状态是属于可以直接放弃的类型、还是有机会成为潜在客户或者已经签单的客户；

虽然很多软件也能记录客户的所有信息，但是很难对客户这些信息进行再次的利用和全部的整合，客户的信息分散到不同的板块。

推荐自家的软件——轻流，一款能定制化的系统搭建平台，支持灵活地搭建、自定义业务流程、快速地搭建出系统的一款软件，它为客户关系管理提供的解决方案如下：

1）客户信息的全面记录

每一条线索进来，利用轻流可以灵活地创建出你想搜集的信息表单。

比如对客户信息进行全面的记录，公司的名称，手机号，联系人，预计使用规模，公司行业等；比如客户需求的评估程度，需求程度高、程度一般、程度低；

比如记录人员的信息，签单成功率预估，是否需要跟进，预计跟进时间等等；

2）全流程商机闭环管理

利用轻流，可以灵活地自定义整个商机的流程，比如当销售人员填写好客户信息表单后，如果这个客户线索值得录入到客户线索池中进行跟进，那么系统就会在定时地通过短信邮件等方式提醒该负责人对目标客户进行跟进。

3）超全面的报表多维度分析数据

客户关系管理中，每个客户的转化率，每个客户的状态，客户联系记录，外出拜访记录等基本信息需要可视化地呈现，利用轻流可以的报表功能，可以在系统中进行完整地查看每一条信息；让每个人都能从全局上查看每一条数据，对客户进行科学化的管理；

同时，你还能通过钉钉、企业微信、微信小程序端快速地登陆轻流进行使用！

此刻，你需要，免费感受一下客户关系管理的数字化的感觉。

公司的客户管理系统应该有哪些功能？

市场上的CRM在功能上多少会有所区别，但是，CRM软件的核心是客户管理，围绕客户做管理，在功能上必然需要覆盖售前获客、售中跟进、售后服务等环节。下面，我就以超兔CRM为例来回答此题。

超兔能力图谱- CRM篇

1.多触点获客

1) 百度类广告、官网、邮件线索的收集，可以用网客；

2) QQ微信好友/圈群的获客，可以用集客，长图+表单，让销售发挥主观能动性；

3) 老客户转介绍/分销，用小程序虎客好店，发展下级客户；

4) 虎客好店支持微店下单，专属店铺二维码可以作地推获客；

5) 小程序虎客名片发微信好友/群里，智能感知行动，发现新线索；

6) 飞鱼CRM读取插件，实现今日头条/抖音广告的线索，自动读取到CRM。

超兔CRM的这些工具，基本可以满足企业在不同渠道的获客线索管理需求。

2.全渠道客户中心

1) 自定义设置：客户来源、用户画像、必填、客户查重条件等；

2) 集信、网客等获客线索自动进CRM；

3) 客户联系人/行动等老数据导入到CRM；

4) 从手机通讯录批量导入客户；

5) App与PC速建客户；

6) 微信QQ好友加客户；

7) 拍名片，名片上的客户数据进CRM；

8) API接口等外部系统新建客户。

将客户统一放在超兔CRM系统中做管理，数据管理更灵活，场景化的设计方便销售使用。

1.跟单转化工具

现实中的销售过程复杂、混沌，通常每个销售都自有一套方法或经验跟单。用CRM做管理，通过跟单接触点管理，销售过程化抽象为具体，通过管控过程达成签约。超兔CRM在跟单转化阶段提供的工具较多，包括：

1)四大神器：背景调查（雷达）-客户分类（三一客）-一对一营销（用户画像）-链式跟进（下一步）；

2)推进状态：客户里程碑（价值/重点/目标/签退）；三一客节点/机会阶段（触点推进）；自动客池（需求培养/成功/失败）；自动生命周期（潜在/签约/复购/失效），用CRM系统规范分类，客户推进看得见；

3)跟单触点智能：集信，电话智能，自动；超兔App/猛犸，微信智能；虎客名片/虎客好店，微信小程序智能；微信武器云浮窗，话术/文件物料管理，微信跟单智能；行动匹配客户定位，智能拜访；

4)组织赋能工具：客户旅程标准化、快协作Boss力赋能一线、智能日报、销售支持物料化/物料武器化，一线跟单实况，老板及时看见。

2.多种复杂销售模型

目前，超兔客户覆盖到5万+企业，50多个行业。这就意味着，这就意味着，超兔CRM必须具备多种复杂销售模型才能满足这个企业的管理需求。超兔CRM中有：销售机会跟单模型、多方项目跟单模型、组织型跟单模型、配置型跟单模型、客户跟单模型等。以及更多管理需求：行动场景、差旅管理、SFA销售自动化、竞争管理、压力工具等。

超兔XTools的能力图谱- CRM篇

用CRM管理订单执行交付与应收/回款/毛利/票据，保障合约完成，才能进入到售后阶段。关于常见的交易模型：服务类合约、快速店面单、实物销售类订单、各种复杂订单明细场景等，超兔CRM均能满足。

此外，超兔CRM还考虑到了外部订单的处理，包括微店订单、电商订单、ERP订单，相应功能满足企业需求。

好的售后服务，可以创造好口碑。口碑不是目的，售后产生最大的效益应该是刺激老客户复购。

超兔CRM有客服控制台、QA知识库、维修工单、猛犸-销秘等工具落地到售后服务，专业工具提供专业服务；此外，复购流失预警、RFM分析挖掘老客户价值；以及虎客好店二级分销实现老客户裂变。

更多详细功能请看图谱。

公司的客户管理系统应该有哪些功能？

一个完整的CRM系统都应该具有哪些功能？

这个问题稍显宽泛，因为基本上使用CRM客户管理系统的企业，都是根据自身实际业务和需求进行定制的，即使相同行业，也会有不同的业务，所以一个完整的CRM客户管理系统必定是最适合自己企业的。

所以下面我只能给您分析一下CRM的必备和普适性较大的功能模块

个人中心模块可以下分好几个个人功能，如：个人首页、通知公告、修改密码、登录日志等。为的是方便员工更改和查看信息。

这个模块基本上可以说是CRM客户管理系统的重中之重了

像其中的一些细化功能：添加客户、客户信息、客户公海、拜访记录、合同管理、维护记录、客户画像等等，可以很高效的帮助你掌握你所负责的客户的信息，以便于拓展业务。

可以策划并记录你公司的每一次市场活动，比如线下活动，地推，线上活动等等。

这个也是比较重要的一个功能，可以根据员工级别和能力的高低，进行有针对性的客户分配，因为有的企业的客户确实比较特殊，是需要更高级别的人员进行服务。

这个功能要配合移动端的app进行使用，该功能是为了更好的监督外勤销售人员，因为大多数销售人员都有外出拜访客户的需求，为了防止外出人员是真的去拜访客户，而不是处理自己的私事，所以让外出人员在指定地点进行拍照定位签到上传还是比较有必要的。

组织架构、员工管理、文章管理、物品分类、销售组别等等这些属于内部的设置。

公司的客户管理系统应该有哪些功能？

完整的CRM系统都应该具备有的功能可以从以下三个层面10类功能模块来实现企业的管理需求。

一、客户关系管理层面

1、客户管理

2、商机管理

3、产品管理

4、订单管理

二、直接关联管理层面

1、采购管理

2、库存管理

3、财务管理

4、审批管理

5、合同管理

三、数据报表管理层面

客户/商机/订单/产品/采购/库存……等维度的数据报表和分析。

以下以【万搭云CRM系统】功能模块展示介绍，以便大家更直观清晰点了解。

一、客户关系管理层面

1、客户管理

2、商机管理

3、产品管理

4、订单管理

二、直接关联管理层面

1、采购管理

2、库存管理

3、财务管理

4、审批管理

5、合同管理

三、数据报表管理层面

当然，不同的行业、不同的业务模型、不同的公司所需要的CRM功能会有不同，也就是说“企业对CRM具体的需求不同”，那么“功能的完整性”界定就不同。我们主张这不能一概而论。

所以建议采购或使用CRM系统的企业需要根据自身的管理需求找到有技术能力的系统提供商进行设计和搭建，切勿盲目的直接使用一般的CRM标品系统或软件。

一句话：

CRM功能符合企业自身管理需要，且能提高效率降低成本的才是完整好用的系统。

如果想了解更多关于CRM系统的相关问题，或想了解企业其它管理方面的数字化系统，如财务管理、生产管理（ERP）、业财一体化管理、设备管理、进销存管理、仓库/仓储管理、项目管理、工程管理、计薪管理、人事管理……等等，请关注和联系我们。谢谢！

公司的客户管理系统应该有哪些功能？

谢邀，作为优秀的 CRM 系统的提供厂商，我有资格回答。

众所周知，CRM 已经成为一种当下企业客户管理的思维。私以为包括

• 业绩目标为驱动
• 完美匹配目标管理
• 客户精细管理
• 销售机会过程管理
• 销售行为可视管理
• 团队协作效率管理
• 决策效率可视化核心管理

一个好的 CRM 系统，肯定要给用户带来专业的销售流程、便捷的操作体验、和实时准确的数据。速融云拜访了多家公司，得出了这个流程。先来看一张功能鸟撖图。

CRM 的核心价值

那我们一起来梳理下 CRM 的核心功能

• 客户资料永久保存
• 避免销售离职带走客户资料的风险
• 以标签为驱动的管理
• 客户资料实时维护更新
• 360°的客户档案管理，客户历史可追溯，易查询。

• 精细化的客户管理与过程管控，知道销售在什么和怎么干
• 管理者掌握实时和全面的销售数据，可以随时对表现优秀的销售进行鼓励，也能及时发现销售的问题和差距，进行纠偏

• 移动端与微信、短信实时绑定，与遗忘重要信息说再见。
• 访客计划、跟进记录、跟进提醒，3 位一体数据全留底。
• 强大的自定义业务消息推送，洞察业务变化
• 强大的自定义提醒设置，根据日期型字段都可设置多种方式提醒

• 销售成功的基础是持续的高频度客户跟进
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