金融行业如何选择适合的CRM呢？
看你具体的管理需求侧重点了，如果是对于客户方面的管理，纯粹的客户资料记录、统计查询，那么市面上几百块钱的软件都可以满足。如果想要统计的更细一些，比如客户的跟进拓展、售前、售中、售后一体化的管理。包括内部员工方面的管理等等。就需要一款功能强大一些的软件，这类软件价格稍微偏高一些，但是整体都可以接受的。毕竟一分钱一分货就是这个道理。
怎么知道靠不靠谱？
最好去试用一下，才会发现最适合自己的软件。今天主要介绍一下优秀CRM软件拥有的功能：
1.客户资料管理功能
2.销售管理功能
3.报表管理功能
4.智能化表单功能
5.客户自助服务功能
6.企业管理体系功能
拥有以上功能才能算得上一家优秀的CRM软件。
企业想要更好管理和开发客户，提高办公效率，CRM都是一个非常不错的选择。我认为Rushcrm客户关系管理系统是众多crm中很不错的一种，简单易操作。
金融行业如何选择适合的CRM呢？
现在随着国家及社会的发展进步，人们的理财意识和水平都在不断的稳步上升着，导致现在的金融理财行业也如雨后春笋一般不断地涌现出来，同时在金融理财行业的竞争也愈发的激烈了起来。
于是许多的金融企业为了更好地留住客户也引入了CRM客户管理系统，那么对于金融行业来讲应该怎么选择适合自己的CRM客户管理系统呢？
首先要先了解一下哪些因素会影响到这些金融企业的发展1：对于金融理财行业来讲，客户的数量的多少以及能否合理有效的管理，决定了企业的大小，所以客户管理很重要。
2：是如何能够延长这些客户在这些企业中的留存生命周期，并且如何进行这些客户的二次开发，是企业需要考虑的第二个重要因素。
3：是怎么能够进一步的完善优化相应的销售制度和流程，简化不必要的销售环节，能够最快最优的完成一次销售任务
针对上面这三个主要因素，伟创软件所开发的CRM客户管理系统都能够很好的帮助金融企业进一步发展。
客户公海模块
能够将公司所有的客户汇集到一起，进行统一的分配，或者员工自己内部进行客户的交换，避免出现客户资源的浪费，有效的合理利用公司资源。
客户维护记录以及客户分析模块
这两个模块在业务人员将相应的数据录入系统之后，能够直观的看到客户的所有信息情况，业务人员的维护次数，维护结果等等，并且帮助业务人员预测分析出客户的下一次销售机会，以及提醒下一次的拜访时间，以达到延长客户在公司的生命周期。
完善优化销售流程
根据企业以往的销售流程进行分析，简化不必要的繁冗环节，并提高客户的用户体验，以达到快速完成销售环节的目的。
最后CRM客户管理系统只是一个帮助企业更好发展的一个工具，企业能否发展的更加壮大，最终还是要看使用工具的人，而不是工具本身，所以可以依靠而不要依赖，这样才能更好地提高业务水平。
内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
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