如何使用CRM系统进行项目管理？

现在一说到客户管理方法，大家可能都会想到CRM客户管理软件。是的，CRM客户管理软件，它已经成为了企业进行客户管理的主要方法，它可以提高企业的客户管理效率，帮助企业提升业绩。

其实，在实际应用中，CRM客户管理软件不仅充当企业管理客户的角色，还为企业各方面的管理提供帮助。

使用过CRM的人都知道，CRM可以进行项目管理，用户可以通过CRM的项目和项目任务功能模块创建项目管理流程。由于每个项目都是不相同的，项目管理的需求也有所不同。因此，针对不同的项目管理需求，使用CRM进行项目管理的方法也有所不同。

这里，Rushcrm客户关系管理系统根据众多合作客户的需求，将常见的项目需求大致分为两种。

第一种需求是在建立一个项目流程后，可以在项目页面里查看到各个流程阶段的完成情况。针对这种需求，Rushcrm的项目和项目任务功能模块可以建立一个详细的项目流程，同时通过自定义设置功能，在项目页面设置各个阶段区块，各个阶段区块关联对应的项目任务，这样项目任务的进度以及负责人等信息就可以在项目里呈现，项目负责人可以直接在项目页面里查看到各个阶段的完成情况，便于对整个项目进行监督和把控。

第二种需求是在建立一个项目流程后，需要整个流程有序的进行，即是当一个阶段被完成了，下一个阶段才能展现并进行。针对这种需求，Rushcrm通过在CRM设置特定的触发条件。当第一个项目任务被完成，条件就会被触发，这样下一个项目任务才能被该任务的负责人看到并执行，同时，已完成和可以执行的项目任务会在项目页面里直接显示，项目进行到哪个阶段，一目了然，这样既可以让项目有序的进行，也大大方便项目负责人了解整个项目的进度。

当然，项目是多种多样的，这也表明项目管理需求也是多样的。Rushcrm是一款可高度自定义设置的CRM系统，可根据你的需求自由组合设置合适的项目管理流程，同时还提供可定制化服务，满足你的个性化需求。

如何使用CRM系统进行项目管理？

一、当我们建立了一个新的项目，我们可以使用CRM系统的项目功能模块，创建相应的项目。

项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等信息都可以一一记录在内，并且可能会有几个项目，我们可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。

二、项目是通过多个阶段流程来实施的，每一个阶段可能都是由不同的部门或人员来完成。

我们可以通过CRM系统的项目任务模块创建多个关联项目的项目任务，我们可以将这些项目任务分配给参与项目的部门或人员。在设定条件时，当一个任务被完成，项目的进度将会在项目页面直接呈现，这样既方便了我们对项目进度的检测和管控，也大大提升了项目的实施效率。

三、当项目进行到一个重要的阶段时，我们可以通过项目里程碑功能模块，创建一个项目里程碑，让参与项目的人员知道项目的进度情况。项目的每个项目任务虽然是由不同的部门或人员完成，但是项目里程碑可以让参与项目的人员产生一种代入感，激励他们更加有热情的完成任务。

如何使用CRM系统进行项目管理？

新建一个项目，把相关的信息录入在里面，然后根据项目需求进行相关设置。

如何使用CRM系统进行项目管理？

项目管理(Project Management)，是为了使工作项目能够按照预定的需求、成本、进度、质量顺利完成，而对人员、产品、过程和项目进行分析和管理的活动。项目管理软件是专门用来帮助计划和控制项目资源、成本与进度的计算机应用程序。

CRM系统可以把合同作为项目来管理，及时掌握合同的每个时间节点的执行、变更、里程碑完成情况，把控好项目成本、合同各阶段的收款。管理者可在一个页面了解动态项目全局，实现合同、交付、成本、收入、客户信息、维护等实时跟进与及时解决。

简信CRM通过将售前、售中和售后等环节引入嵌入式流程来创建一个项目的生命周期。项目运行到不同的阶段，项目数据会相应的发生扩展和变化，比如售前阶段到了报价，则需要有报价数据和报价流程，售中阶段到了实施验收，则有实施工作表和实施流程数据。