如何才能高效管理客户？

随着企业规模越来越大，企业旗下销售人员的业务也越来越多。随之而来的问题是公司产品种类以及业务的增加，对于销售人员该如何有效的跟进客户呢？这是大多数销售人员面对的问题，而Rushcrm销售管理系统拥有完整的业务跟踪功能，能高效的跟进客户。

销售人员由于业务繁忙，不仅要寻找客户，还要与客户进行日常沟通、信息传递、处理以及跟踪订单等等情况，所以经常会遇到一下这个问题：

（一）、客户太多不知道怎么安排？

销售人员可以将每个客户的具体情况录入到Rushcrm销售管理系统中，客户的公司情况、个人爱好、地址、生日、联系方式，还是客户的个性化需求都可以详细记录，不仅便于后期查看该客户档案时，还能让企业管理者在视察销售人员的销售客户时，能够看到销售人员的客户详细信息。根据销售人员的客户需求，增加或者减少企业某类的产品并制定新的销售计划，可以大大提升企业业绩以及降低企业成本。

（二）、客户太多，忘记及时跟进客户？

销售人员A每天都要跟进几十个客户，不小心错漏或者忘记及时跟进客户的情况也是有的，经常忙的手忙脚乱。Rushcrm销售管理系统可以设置跟进客户提醒，让销售人员不再担心会不小心错漏或者忘记跟进客户的情况，可以做到在每次跟进客户，自动或者手动设置下一次的跟进的时间,可以在设置时间之前给销售人员发送提醒，Rushcrm销售管理系统不仅可以在内部系统提醒，也可以用邮件或者信息提醒。对于销售人员来说是大大的福音，不仅提醒了销售人员要跟进客户，还对销售人员的业绩有着不小的提升。

（三）、跟进时间较长，不知道上次跟进的具体细节？

有许多销售人员会遇到的问题就是跟进的客户多了，不知道上次跟进的具体情况，会耽误很多事情。

例如：销售人员B在这周跟进了一名客户，销售人员B经过与客户沟通，取得了该客户的信任并承诺下周会购买，但是要带着合同来。销售人员B在下次跟进时忘记了上次跟进的具体情况，再次上门跟进时忘记带上合同，客户会觉得这名销售人员不靠谱，甚至有可能丢失这名客户机会。

Rushcrm销售管理系统可以在销售人员跟进客户之后，记录本次销售人员跟进的详细内容，对于销售人员来说，可以根据跟进的详细内容去更好的跟进客户，对于企业管理者来说，便于后期查看该名客户的档案时，能够看到销售人员与客户之前的所有跟进记录以及沟通记录，让企业管理者更快速方便的了解销售人员的销售过程。

Rushcrm销售管理系统，对于销售人员可以显著提高业务跟踪能力，提高工作效率，减少客户流失率，提高客户忠诚度。对于企业来说可以帮助企业完善销售管理体系，让企业的销售管理体系更系统化，帮助企业提供有效的支持。

如何才能高效管理客户？

正如题主所说，许多公司的老客户由于很久不联系就石沉大海，且对于销售行业来书，错失一个客户相当于错失一次机遇，该如何把握客户把握机遇，成了现在许多企业的难题。

随着工业互联网时代的来临，crm软件也成为现在中小企业追捧的对象，所以好的crm可以带动企业获得更好的效益。

贵的不一定是对的。

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如何才能高效管理客户？

高效的客户管理系统，有什么功能？

发布人：汇聚华企管理系统

　　客户管理系统以“客户为中心”，通过对市场、销售、客户、服务四大块的管理，整合企业资源，向客户提供“一对一”的消息服务，最大限度满足客户需求，从而提升客户忠诚度。客户管理系统的核心是营销管理，即以客户信息跟进为核心的，潜在客户转化推动功能，同时加上绩效展示，销售漏斗，合同，款项等一系列辅助功能，最后搭建适合您的客户管理系统。

　　具体的客户管理系统模块，主要有以下几点：

1.客户基本信息;与此客户相关的基本活动和活动历史;联系人的选择;订单的输入和跟踪;建议书和销售合同的生成。

2.客户联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等。

3.时间管理。主要功能有：日历、活动计划，进行事件安排，如会议、电话、电子邮件、传真，备忘录;进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排，以免发生冲突;把事件的安排通知相关的人。

4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配;销售机会的记录和提醒;潜在客户的跟踪;5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等;产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息;对销售业务给出战术、策略上的支持。

　　而对于一些企业预算不足，或需要免费的要求，可以试一试Teamface企典一站式营销型智能化CRM，击破获客难，人效低，成本高等痛点。销售自动化高效筛分意向客户，精准营销。客户全生命周期管理，转化，成交，增购，续约不再难!用AI+大数据赋能销售!助力业绩轻松增长!并且可自由定制企业CRM客户管理系统，支持多端操作，支持多种部署方式。

如何才能高效管理客户？

开始使用维格表管理客户

客户关系管理是任何销售组织成功的前提。无论是单个销售代表还是初创或小型企业，使用维格表进行客户管理是各种规模的团队的理想选择。

此外，无论你是管理几个客户关系还是跟踪数百个客户之间的互动，无论你的业务或销售团队的规模如何，维格表都具有足够的灵活性以匹配你的销售流程。

为了帮助大家开始使用这个出色并且免费的工具，我在文章末尾共享了一份客户管理模板，大家也可以去官网首页-模板中心找到更多不同场景的模板使用。

如果你还不熟悉维格表，那我先带大家认识下我的客户管理界面：

每个用户可以建立多个空间站，【空间站】就像一个办公室，可以让企业的员工拥有一个管理所有项目的共享工作区。

往往所有的工作项目都由多名成员共同合作管理，团队里的成员协作，只需要把所有成员都添加至同一个空间站即可。

首先在空间站右上角单击“+”新建文件，命名它为客户管理系统，同时支持设置emoji图标。（如下图）

当你建立新的维格表来管理客户时，首先设置一些维格列，可以将它们视为电子表格中的列。

你可以随时添加更多类型的字段，可以通过单击最右边的加号来添加字段。然后，你可以使用所有可用选项来选择维格列的类型，目前维格表支持近20中维格列的类型，以满足大家的个性化需求。

而且每种维格列类型都可以进一步配置，比如日期，就有4种不同表达方式。

比如神奇关联，允许你将当前维格表关联到其他表，在两个表之间创建连接，可以直接在当前表引用和查看另一张表的内容。

比如，我有一个《合作企业管理表》，还有一个《客户管理系统》。我可以通过「神奇关联」维格列将两个表的联系起来（如下图）

如何设置一个神奇关联维格列？

新插入一列，维格列类型设置为「神奇关联」。插入一列命名为「所属公司」，转换为「神奇关联」。

然后选择你要关联的维格表。可以通过目录或者搜索的方式选择关联表。

使用维格表的不同视图来管理数据。

维格表有两种视图查看数据：维格视图和相册视图。视图是对数据记录进行筛选、分组、字段隐藏等操作后的展示结果。

相册视图

是将记录以一个个卡片的形式展示，可以突出显示记录的图片，主要用于需要图片带文字的展示。比如下面这样，可以清晰看到每个客户的品牌logo。

那么怎么创建相册视图呢：打开一个维格表，在视图标签栏上，鼠标左键单击添加按钮，在视图列表上选择创建相册视图。如下图：

维格视图

维格视图适合同时显示大量的信息，并且可以方便的对信息进行新增、编辑等操作。所以当我们需要查看大量客户信息的时候，使用维格视图非常便于浏览。

此外在维格视图下，你可以尝试下面这几种操作来更高效浏览海量客户数据。

【筛选器】

可以配置特定条件，用于过滤记录。在视图中只会显示符合条件的所有记录，不符合的将会进行隐藏。假如我们只需要看客户评价为5星的客户，筛选后不需要一个个查找了十分方便。

【隐藏列】

当一个表格含有许多维格列的时候，不可避免的会影响阅读观感。结合视图使用此功能，可以根据场景自由切换要显示的维格列。

有时候客户管理涉及到名字，职位，电话，邮箱各种信息，而有些客户信息可能暂时不需要，就可以通过隐藏列的方式隐藏这些维格列。

【排序】

您可以选择一个或者多个维格列为条件，按照升序/降序进行排序。记录的显示顺序只会在当前的视图中生效，不会影响其他视图。比如当字段是文本时，会按照字母升序或者降序（如下图）

【行高】

在一个维格表视图中，默认的行高等级是“低”，以较小的行高值显示尽可能多的记录数。当我们需要查看许多文字的客户介绍或者查看客户头像大图时，可以点击行高里的极高。

如果要使用维格表来管理你的客户，浏览器输入框搜索vika.cn就可以进入官网页面使用，无需下载，非常容易上手，感兴趣的小伙伴快体验吧~

如何才能高效管理客户？

对于如何做好客户管理，这个话题比较宽泛，这里个人根据我们自己团队的一些心得体会来分享几点吧，希望能对题主以及大家有所帮助。

很多企业在业务销售模块的操作流程上，或过于繁琐凌乱，或各个环节衔接差，甚至没有一个完善条理的业务工作流。换而言之，我们要将业务流程优化到最精简，同时缓解、模块又要全面。

当我们把业务流程做精简，不难发现这样的管理模式：“客户 + 产品 => 订单 => 合同”。客户管理必然离不开公司的产品，产品是我们与客户沟通的核心，当客户有了购买产品的意向之后，就可以发展到订单，进而签署合同达成合作。这个精简的流程足以满足并适用于绝大多数中小企业。

客户的挖掘、沟通、跟进是业务销售的主要工作。从潜在用户到意向客户，再到签合同成为正式额客户，整个客户维护流程的进度流畅性、完整性及时效性都至关重要。

很多企业都有过下面的困扰：

1.某客户跟踪时间间隔长，跟着跟着就跟丢了~

2.同时跟进多个客户时，客户信息、沟通记录缺失或凌乱无序。

3.客户维护紊乱，常出现同一客户多人跟踪，甚至后期找不到负责人的情况。

……

所以，在客户信息的管理上，一方面要将所有的客户在起初就分配给负责人，另一方面随着合作沟通的进展，客户角色的转变，整个客户跟进流程的细节信息都要记录在案。包括后续跟进提醒，特别是沟通进度时间比较长的客户，避免中间环节信息中断，确保沟通流程中各模块的衔接。

客户的管理维护是一个长期的工作。现在很多企业都存在一个普遍问题，就是当客户买单达成合作后，该客户的管理工作就结束了。以至于客户经常吐槽一些企业售前和售后完全两种态度。其实，合同的签订并非结束，而是开始。

客户后期沟通，比如款项的交付、客户使用产品服务的体验度反馈、或相关联系人与负责人等信息的变更等。“客户是我们的衣食父母”，可以说后期的客户跟进工作与前期同等重要。所以维护客户，切不可做成一锤子买卖。

从事业务销售的工作者，必然要经常涉及到一些业务数据的处理，比如定期的客户、订单等相关KPI数据的整理与上报。特别是对于业务量大的公司而言，客户数据报表的整理经常让业务员们愁苦万分。

当然，我们可以借助一些工具软件，比如EXCEL，或者直接使用一些内置自动生成统计报表功能的CRM软件。定期的数据分析，有助于我们进一步开展并调整后续工作。

最后，客户管理工具方面，现在市面上这类CRM软件可谓是五花八门，但应用场景相对单一。这里推荐大家可以了解下ZDOO全协同管理平台。

https://www.zdoo.com/

如何才能高效管理客户？

要学会筛选客户，

每一笔收款前都要让客户确认：除产品质量和服务承诺外的原因，概不退款，有经济压力或做事品格差的，请谨慎付款。

垃圾客户看到这个声明会自动退缩的，而优质客户会更坚定相信自己的选择！

简单增加这样一个动作，可以避免很多麻烦。